Gocapital.ru

Мировой кризис и Я
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Количественный анализ рынка

Исследования рынков

Существует несколько определений рынка.

В обыденном понимании он воспринимается для осуществления обмена.

Макконел и Брю трактуют рынок как механизм, сводящий вместе покупателей (представителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг.

Котлер считает рынком совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. Это определение считается наиболее соответствующим природе маркетинга.

Различают качественный и количественный анализ рынка .

При качественном анализе стремятся стратифицировать покупателей.

Качественный анализ проводится в соответствии с качественным делением рынка. Покажем это на схеме (рис. 5.2).

Потенциальный рыноксостоит из покупателей, которые проявляют интерес к приобретению товара. Однако одного желания мало, необходимо располагать средствами и иметь доступ к товарам. Если все это имеется, то говорят о действительном рынке (40%).

Квалифицированный рынок (20%)это действительный рынок, уменьшенный на количество покупателей, которые по тем или иным причинам (законодательные ограничения, здоровье) не реализуют свою заинтересованность.

а) весь рынок б) потенциальный рынок

Рис. 5.2. Качественная структура рынка

Обслуживаемый рынок— это где покупатели обслуживаются предприятием и имеют возможность делать выбор из всего многообразия товаров (10%).

Освоенный рынокобразуют покупатели отдающие предпочтения товарам данного предприятия (5%).

Данная квалификация полезна для планирования маркетинга: будучи неудовлетворенным объемом продаж, предприятие рассматривает перспективы и выбирает инструменты экспансии рынка, прежде всего за счет обслуживаемой его части.

Количественный анализ рынка предполагает получение данных об объемах изделий и услуг, которые рынок в состоянии принять в настоящем и в будущем.

В рамках количественного анализа рынка исследованию подлежат:

1) рыночный спрос. По Котлеру: Рыночный спрос представляет собой общее количество товара, который может быть приобретен определенной группой покупателей, на определенной территории, за определенный период времени, в определенной маркетинговой среде, при определенном содержании программы маркетинга.

На величину спроса оказывают влияние, как неконтролируемые факторы внешней среды, так и маркетинговые факторы, представляющие собой совокупность маркетинговых усилий, прилагаемых на рынке конкурирующими фирмами.

В зависимости от уровня маркетинговых усилий различают:

— текущий рыночный спрос;

Первичный или нестимулируемый спрос – суммарный спрос на все марки данного продукта, реализуемый без использования маркетинга (см. рис.5.3, точка 1). Это спрос, который «тлеет» на рынке даже при отсутствии маркетинговой деятельности. С точки зрения влияния маркетинговой деятельности на величину спроса выделяют две крайних типа рынка:

— расширяющийся, который реагирует на применение инструментов маркетинга;

— нерасширяющийся, который не реагирует на применение этих инструментов.

Рыночный потенциал (рис. 5.3, точка 3) – это предел к которому стремится рыночный спрос при приближении затрат на маркетинг в отрасли к такой величине, что их дальнейшее увеличение не приводит к росту спроса при определенных условиях внешней среды.

Выделяют абсолютный потенциал рынка, который следует понимать как предел рыночного потенциала при нулевой цене. Это позволяет оценить величину экономических возможностей, которые открывает данный рынок. Например, абсолютный потенциал рынка легковых автомобилей может определяться общей численностью населения, начиная с возраста получения водительских прав, но на него влияют внешние факторы: уровень дохода цен; привычки потребителей; культурные ценности; государственной регулирование и т.д. Эти факторы, на которые предприятие не может реально воздействовать, могут оказать решающее воздействие на развитие рынка. Иногда предприятие может оказать косвенное влияние на эти факторы, допустим, добиться у правительства снижения возраста получения водительских прав, но эти возможности ограничены.

Текущий рыночный спрос (рис 5.3,точка 2), характеризует объем продаж за определенный период времени в определенных условиях внешней среды при определенном уровне использования инструментов маркетинга предприятиями отрасли.

текущие затраты суммарные затраты

на маркетинг на маркетинг

Рис. 5.3. Зависимость спроса от затрат на маркетинг

Текущий рыночный спрос в денежном выражении определяется по формуле (5.1):

, (5.1)

где n – число покупателей данного вида товара;

q – число покупок покупателя за исследуемый период времени;

p – средняя цена данного товара.

Для определения потенциала рынка часто используют следующие методы:

— метод цепных подстановок (например, потенциал рынка для сбыта устройств приема телепередач можно определить как общая численность населения ´ на среднее количество телевизоров (на 100 жителей) ´ на % не имеющих возможности принимать программы ´ на % желающих принимать программы ´ на % не планирующих в ближайшее время покупать новые телевизоры ´ на % с определенным уровнем дохода).

— метод «построения рынка». Применяется, главным образом, для товаров производственного назначения. И здесь, идентифицируют потенциальных потребителей на всех выделенных сегментах рынка с последующим их суммированием.

— индексный метод, основан на расчете индекса относительного потенциала рынка (специально публикуются определенными специализированными журналами).

Количественный и качественный анализ рынка. Характеристика методов.

Анализ рынка подразумевает сопоставление результатов деятельности бизнеса с общей конъюнктурой рынка. В рамках анализа рынка изучается спрос, предложение, поведение потребителей, цены и другие факторы, а его конечная задача – ответ на вопрос «возможно ли извлечь прибыль из коммерческой деятельности нашей компании в существующих условиях?». Анализ рынка – залог успешного планирования продвижения товаров/услуг без убытка, поиска контрагентов, выстраивания партнерских связей на рынке и доверительных отношений с клиентами. При этом важно не забывать, что анализ рынка принесет пользу тогда и только тогда, когда его проведение поручено профессионалам, обладающим высокой компетенцией в своей области.

Анализ рынка может быть качественным и количественным. Стоит отметить, что компьютеризация и информатизация привели к популяризации именно количественных методов, которые считаются более точными. Однако, проводя анализ рынка, следует сохранять баланс между обоими подходами, используя как цифры, так и качественные данные, а главное – давая результатам анализа верную интерпретацию. Здесь также помогут профессионалы — маркетологи.

Очевидно, что для достижения максимальных результатов необходимо как можно лучше сформулировать цели и задачи анализа рынка, подготовить список вопросов, на которые должен быть дан ответ. Такой подход сделает анализ результативным и полезным, а также поможет при координации проекта.

Читать еще:  Колебания цен на рынке

В рамках собственно анализа рынка осуществляется сбор, сведение, обработка, анализ и интерпретация различных данных, связанных с рынком. Выявляются тенденции рынка, вызовы и проблемы, с которыми сталкивается или может столкнуться предприятие. По завершении анализа рынка, его результаты оформляются в виде отчета, который подается компании/отделу, заказавшему анализ рынка.

Систематическое производственное (для совершенствования производства) исследование рынков, их способности обеспечивать воспроизводство товаров или услуг для удовлетворения имеющихся и потенциальных потребителей. Исследование охватывает рынки сбыта, рынки рабочей силы, рынки капитала, рынки сырья и материалов. 2. Количественный и качественный анализ одного или совокупности рынков для получения информации о потенциале, емкости рынка, характеристиках конкурентной среды, ценах.

Методика исследования и комплексного анализа рынков сбыта товаров предприятия имеет следующие этапы:

I этап. Разработка маркетинговой стратегии предприятия по работе на рынках определенных товаров. На этом этапе особое значение имеют: — анализ политической и экономической ситуации в стране; — определение перечня рынков сбыта товара; — классификация рассматриваемых рынков в соответствии с особенностями работы на них и т.д. II этап. Общий качественный анализ рынков. Этот этап включает в себя: — определение перечня альтернативных рынков товара предприятия по группам; — определение набора показателей, используемых для качественного анализа рынков по группам; — расположение этих показателей в порядке значимости для предприятия в рассматриваемый момент; — экспертная оценка каждого из рассматриваемых показателей (III этап. Количественный анализ рынков по абсолютным показателям. Здесь предполагается: — определение набора абсолютных показателей, используемых для качественного анализа рынков по группам; — расположение их в порядке значимости для предприятия в рассматриваемый момент; — сравнение этих показателей по группам рынков и проверка их на соответствие условиям эффективности (перспективности) для производителя; — ранжирование рынков по их значимости (эффективности) для предприятия по абсолютным показателям.IY этап. Количественный анализ рынков по относительным показателям. Он включает: — определение набора относительных показателей, используемых для количественного анализа рынков по группам; — расположение их в порядке значимости для предприятия в рассматриваемый момент; — сравнение этих показателей по отдельным группам рынков и проверка на соответствие условиям эффективности (значимости рынков для производителя); — ранжирование рынков по их эффективности (значимости для предприятия). Y этап. Комплексный анализ рынков сбыта товара. Этот этап состоит из: — сопоставления результатов, полученных на II, III, IY этапах анализа; — разработки системы приоритетных показателей в случае получения сильных расхождений на предыдущих этапах

YI этап. Принятие решения о работе предприятия на рынках с учетом использования производственных мощностей предприятияюКачественный анализ рынков предприятия должен содержат перечен основных преимуществ и трудностей работы на них. Он проводится для того, чтобы сразу можно было ограничить круг наиболее важных для предприятия рынков с целью сосредоточить усилия на детальном исследовании последних. Если предприятие в качестве маркетинговой стратегии выбирает максимальное расширение рынков сбыта, то в этом случае особенно важно соизмерить его реальные и перспективные производственные возможности с осуществлением этой политики. Альтернативными рынками для товара являются те, у которых прогнозируется общая перспективная тенденция повышения спроса на него. Если такой тенденции нет, то рынки в группу перспективных для дальнейшего анализа не включаются. Эффективность рынков в текущем периоде совсем не означает дальнейшую их перспективность, поэтому условия эффективности рынков рассматриваются самостоятельно, а потом учитываются при решении вопроса о их перспективности. Система показателей и приоритетов выбора различных рынков не может быть отработана для всех предприятий и на все случаи.

Дата добавления: 2015-04-18 ; просмотров: 32 ; Нарушение авторских прав

Анализ рынка: обзор лучших практик

Маркетинговый анализ рынка ( с англ. market analysis) является важным этапом работы менеджера по маркетингу. Качественный анализ рынка позволяет быстро найти свободные рыночные ниши, выбрать наиболее привлекательный целевой рынок, лучше понять потребителя товара компании.

Данная статья поможет каждому начинающему специалисту подготовить хорошее маркетинговое исследование рынка. В статье содержатся простые и применимые на практике рекомендации. Прочитав статью от начала до конца, вы узнаете: как провести комплексный маркетинговый анализ любого отраслевого рынка (от рынка потребительских товаров до рынка бизнес услуг); какие необходимы маркетинговые исследования рынка для получения нужной и достоверной информации; какие методы маркетинговых исследований отраслевых рынков являются наиболее эффективными; какие существуют простые и низко-затратные способы анализа и исследования рынка; как на практике выглядит план и структура маркетингового исследования рынка.

Оглавление:

Важные этапы анализа рынка

С чего начать анализ рынка? Проводите вы анализ потребительского, промышленного рынка или рынка b2b — не важно. Каждый раз составляя обзор рынка, менеджер по маркетингу должен последовательно выполнить 8 следующих этапов исследования рынка:

Рис.1 Этапы маркетингового анализа и исследования рынка

Какой анализ рынка нужен именно вам?

Существует множество видов маркетингового анализа и исследования рынка. Перед тем, как приступить к анализу, определите цели изучения целевого рынка. Что конкретно вы хотите узнать?

Четкий ответ на данный вопрос поможет вам избежать обработки лишней и ненужной информации. Имея точно сформулированную цель, вы сможете правильно составить план анализа рынка, выбрать самый эффективный метод маркетингового исследования рынка, использовать правильные инструменты для анализа рынка, тем самым снизить затраты на поиск и обработку информации.

Возможно, вам нужен подробный стратегический анализ конъюнктуры и динамики рынка, или комплексный конкурентный анализ рынка, а может быть вам необходим обзор поведения потребителей на рынке рынка для понимания свободных рыночных ниш.

Как определить, какой вид маркетингового исследования рынка необходим именно вам? Очень просто! Возьмите чистый листок бумаги и в столбик запишите все вопросы, на которые вы хотите получить ответ. Теперь рядом с каждым вопросом напишите, как эта информация поможет вам в улучшении конкурентоспособности товара и повышении прибыльности компании.

Читать еще:  Рынки сбыта продукции примеры

Рис.2 Определение задач анализа рынка

Составляем план анализа рынка

Итак, перечень вопросов для анализа рынка готов. Теперь важно правильно составить план анализа рынка, который представляет собой определенную последовательность вопросов, сгруппированных между собой по тематике.

Укрупненные этапы маркетингового анализа рынка выглядят следующим образом:

  1. Анализ размера, динамики и потенциала развития рынка
  2. Исследование конъюнктуры рынка, сегментация рынка и выделение ключевых сегментов
  3. Конкурентный анализ рынка
  4. Анализ цен и общий экономический анализ рынка
  5. Анализ структуры распределения или дистрибуции товара на рынке
  6. Анализ способов рекламы, методов продвижение и поддержки товаров на рынке
  7. Анализ спроса, ключевых потребностей и особенностей поведения покупателей на рынке
  8. Выявление главных рыночных и потребительских тенденций


Рис.3 План анализа рынка

Приведенный выше список вопросов — является универсальным планом анализа любого рынка продаж. Подробный анализ рынка нет необходимости проводить часто. Он носит достаточно фундаментальный характер и обеспечит необходимой информацией на 2-3 года работы.

Краткий план анализа рынка

Иногда возникают ситуации, когда необходимо подготовить краткий срез по какому-нибудь сегменту, оценить степень развития рынка и общее состояние рынка. В таком случае нет необходимости проводить подробное комплексное маркетинговое исследование рынка, а достаточно получить ответы на следующие вопросы:

Количественный анализ рынка

Количественные и качественные маркетинговые исследования. Роль, достоинства и недостатки.

Количественные отождествляются с проведением опросов. Струтурированные вопросы закрытого типа, на которые отвечает большое количество респондентов.

Особенно определяются: четкая определенная информация, источники их получения, обработка данных осуществляется с помощью статистических процедур.

Основные статистические методы, используемые при проведении маркетингового исследования, можно условно разделить на 6 групп:

1) статистическое наблюдение, которое может быть сплошным или выборочным. Сплошное наблюдение обычно ограничивается рамками фирмы и применятся крайне редко;

2) сводка и группировка первичных данных. На теории группировок, например, базируются принципы сегментации рынка по комплексу социально-демографических, экономических, психографических и других признаков;

3) дескриптивный анализ. В его основе лежит использование таких мер, как средняя, мода, среднее квадратическое отклонение, дисперсия и другие показатели центральной тенденции и вариации;

4) выводной анализ, в основе которого лежит проверка статистических гипотез с целью обобщения полученных результатов. Он используется, например, для сравнения результатов исследования двух групп (или рыночных сегментов), а также для определения различий между ними, например, различий в поведении двух групп потребителей, в их реакции на одну и ту же рекламу и т.п.;

5) анализ связей, направленный на определение зависимости между двумя и более переменными. Здесь находят применение методы дисперсионного, корреляционно-регрессионного и многомерного анализа. Они могут быть использованы для обоснования маркетинговых решений, в основе которых лежит множество взаимосвязанных переменных, например, зависимость объема продаж от качества товара, цены на него, эффективности рекламных кампаний, уровня жизни населения и т.д.;

6) прогнозный анализ, определяющий развитие рынка в будущем, в первую очередь спроса и предложения, на основе изучения причинно-следственных связей, тенденций и закономерностей.

Весь перечень статистических методов, применяемых в маркетинговых исследованиях, не исчерпывается перечисленными 6 группами методов. В частности, в целях описания реакции покупателей на конъюнктурные сдвиги, для обоснования стратегии маркетинга, оптимизации системы обслуживания, определения лояльности покупателей к определенной торговой марке и других задач применяются также методы статистической теории принятия решений (теория игр, теория массового обслуживания, стохастическое программирование), имитационное моделирование.

В целом в маркетинговом исследовании сочетаются различные методы изучения рыночных явлений и процессов: как формальные, основанные на количественных оценках и экономико-статистических расчетах, так и неформальные, использующие качественные методы анализа и атрибутивные оценки.

Качественные методы — термин, обозначающий, что в ходе исследования была получена информация, которую невозможно количественно измерить или для анализа которой невозможно применить количественные методы. Всегда гораздо дешевле, чем качественные; помогают выявить скрытые мотивы покупок и поведения людей; позволяет выявить некоторые характеристики, которые могут быть скрыты во время количественного анализа.

Качественные исследования включают сбор анализ и интерпретацию данных, путем наблюдения за тем, что люди говорят и делают. Проведенное исследование не обладает данными котоыре могут ыть исследованы количественно. Первые качественные метода применяются 18 веке.

Преимущества качественных методов.

  • меньшие затраты на проведение;
  • помогают выявить скрытые мотивы покупок и поведения людей;
  • позволяют выявить некоторые характеристики, которые м/б скрыты во время количественного анализа.

Виды сбора информации:

  • Опрос (интервью и количественные методы (анкета));
  • Непосредственное наблюдение;
  • Эксперимент
  • Кейсы (иногда выделяется).

1. Опрос — использование специальных вопросов для сбора фактов, мнений или отношения респондентов.

Интервью (как вид опроса):

1. Прямые личные контакты

  • Индивидуальные беседы (глубинные интервью — в процессе исследуются детальные ответы на вопросы (один на один с респондентом));
  • Групповые беседы (фокус-группы);

2. Косвенные контакты

  • почтовые;
  • телефонные;
  • методы саморегистрации (панельное обследование).

С помощью интервью можно получить:

  • реальные факты и знания респондентов
  • отношение или мнение респондентов
  • поведение (в прошлом, настоящем или намерения)
  • классификационные переменные (демографические и социально-демографические)

Фокус-группы (вид интевью) — группы участников интервью (8-12 человек), которые под руководством специалистов обсуждают специфическую концепцию. Цель — изучить и понять, что хотят сказать люди, и почему.

  1. Исследовательские — помогают в точном определении проблемы и выдвижении предварительных гипотез, которые нуждаются в проверке.
  2. Имитационные — исследование подсознательных мотивов.
  3. Экспериментальные — дают возможность исследователю наблюдать и слушать, что потребители думают и чувствуют о продукте.

Приемы при интервью:

  1. Третья персона – применяется для продуктов и услуг, в кот-х респондент не заинтересован или если он не думал о об этом вопросе. В вопросе спрашивают о ком-то постороннем.
  2. Словесная ассоциация – базируется на предположении, что, если, вопрос задан быстро и спонтанно, то срабатывает подсознание. Используется, когда необходимо проверить марочное имя или ассоциации, связанные с продуктом.
  3. Закончить предложение – респондента просят откликнуться на начало предложения.
  4. Тематическое представление – респонденту дают какую-либо картинку и просят ее прокомментировать.
  5. Придумать окончание истории – респонденту предлагают закончить какую-либо историю или прокомментировать ее.
  6. Фантазия – респондента просят представить себя каким-либо продуктом и описать его использование.
Читать еще:  Регулирование кредитного рынка

2. Наблюдение — исследователь ведет непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой, а коммуникации с респондентом остаются на втором плане.

Подходы в наблюдении:

  • прямое (непосредственное) и непрямое наблюдение (изучение результатов таких наблюдений);
  • открытое и скрытое;
  • структурализованное (наблюдатель заранее знает за чем он будет наблюдать) и неструктурализованное (фиксирует все виды наблюдения);
  • осуществляемые с помощью человека или технических средств.

Существуют виды оценки надежности результатов наблюдения:

  • коэффициент согласия наблюдателя — одно и тоже событие наблюдается одновременно различными наблюдателями;
  • коэффициент устойчивости — один наблюдатель производит наблюдение в разное время;
  • коэффициент надежности — различные наблюдатели производят наблюдение в разное время.

3. Эксперимент — манипулирование независимыми переменными с целью определения их влияния на зависимые переменные.

  • отбор сопоставимых между собой групп для обследования;
  • создание для этих групп разной обстановки;
  • установление различий между группами.
  • лабораторные — создаются определенные искусственные условия;
  • полевые — проводятся в реальных условиях.

Routes to finance

Количественный трейдинг Day of Week Ларри Вильямса. GBPUSD (Апрель 2020).

Table of Contents:

Что такое количественный анализ?

Количественный анализ позволяет трейдерам снимать эмоции с процесса инвестирования. Количественный анализ — это подход, который фокусируется на статистике или вероятностях над чувствами кишки. Учитывая технологию компьютеров и сложные математические модели, количественный анализ занял Уолл-стрит и большинство новых трейдеров и сотрудников на Уолл-стрит или людей с количественным мышлением.

Количественный анализ имеет место на валютном рынке, как и на любом другом рынке.

Вероятно, вы знакомы с различными формами количественного анализа, даже если вы не считаете себя квантом, который является человеком, который подходит к рынкам с количественной точки зрения. Простые финансовые коэффициенты, такие как вознаграждение за запястье, прибыль на акцию или что-то более сложное, например, ценообразование опционов и дисконтированный денежный поток, являются формами количественного анализа. Как вы можете себе представить, данные имеют решающее значение в анализе, часто так же хороши, как и данные, поступающие во множество квантов, сосредоточены на качестве данных, используемых для заполнения их математических и статистических моделей.

Примеры количественного или статистического анализа

Вам не обязательно быть математическим свистом или иметь докторскую степень по эконометрике, чтобы воспользоваться статистическим анализом. Со статистикой вы смотрите на зависимость или ассоциацию двух случайных величин или наборов данных. Трейдеры извлекают выгоду из общего статистического анализа корреляций, которые относятся к широкому классу статистических отношений и зависимости.

Общая корреляция на валютном рынке — слабость доллара коррелирует со слабостью к развивающимся рынкам. Еще одна взаимосвязь между Интернационалом иены и слабость рынка акций.

Статистический анализ полезен для определения будущих вероятностей, но не предназначен для чисто прогнозирования. Типичным утверждением является то, что корреляция не является причинностью.

Причинность означает явную причинно-следственную связь, тогда как корреляция просто означает потенциальные общие перемещения между двумя случайными величинами. Масштаб коэффициентов корреляций от -1 до +1, тогда как отрицательный — идеальная обратная зависимость или корреляция, нуль — нулевая корреляция, а положительная — идеальная положительная корреляция, почти такая же, как две переменные или рынки нарушены друг к другу.

Другая благоприятная форма статистического анализа известна как регрессионный анализ. Регрессионный анализ — очень благоприятная статистическая модель и количественный анализ, чтобы помочь вам увидеть взаимосвязь между переменными. Регрессионный анализ фокусируется на зависимости между зависимой переменной и одной или несколькими зависимыми переменными. В частности, регрессионный анализ поможет вам понять, как изменяется типичное значение зависимой переменной, когда изменяется одна из независимых переменных.Большинство пакетов диаграмм FX имеют канал регрессии, который выполняет расчет регрессионного анализа для вас и часто легче получить доступ, чем корреляции.

Регрессионный анализ обычно оценивает условное ожидание или направление цены зависимой переменной с учетом независимой переменной.

Это означает среднее значение зависимой переменной относительно фиксированной независимой переменной. Это часто показано на наклонной линии выше или ниже, режущей цену в направлении тренда или в боковом движении линия регрессии часто является плоской.

Что нужно?

В то время как математические модели выходят за рамки этой статьи, многие трейдеры используют Excel от Microsoft и используют корреляционную функцию между переменными за определенный период времени, чтобы определить, есть ли положительная или отрицательная корреляция. Тем не менее, многие исследовательские центры будут выпускать отчеты о корреляции, и их также можно найти на исследовательских терминалах, таких как Bloomberg или Reuters.

Если вы заинтересованы в том, чтобы делать эти типы моделей самостоятельно, важно отметить, что данные приводят данные, а отсутствующие или неполные данные могут привести вас к заблуждению.

Поэтому сначала вы должны позаботиться о недостающих данных, чтобы иметь эффективный анализ данных. Excel, скорее всего, ваш лучший выбор с точки зрения простого анализа, но многие брокеры предоставляют инструменты, которые могут помочь вам сделать большой анализ.

В заключение, статистический анализ предназначен для обертывания вокруг кажущихся случайными переменными шаблонов, которые вы можете торговать. Риск всегда должен управляться, но эти шаблоны могут длиться долгое время, даже без причинности. Хотя похоже, что бэктестинг — это пресловутый волк в одежде овец, часто статистический или количественный анализ. Платит за то, чтобы знать о тестировании с обратной связью, как статистическое моделирование, потому что чаще всего обратное тестирование выполняется над идеализированными наборами данных, которые могут вызывать ложную уверенность, чрезмерное использование и потенциально большие потери, когда текущая среда расходится с набором данных.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×