Gocapital.ru

Мировой кризис и Я
63 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рынок стоматологических услуг 2020

Исследование рынка стоматологии Москвы за 2016 г.

Статьи

Исследование рынка стоматологии Москвы за 2016 г.

Стоматология вполне обоснованно считается одной из наиболее востребованных отраслей медицины. Для нее характерна сильная коммерческая составляющая, которая позволяет стоматологическим клиникам, с одной стороны, уверенно чувствовать себя даже в непростые времена финансового кризиса, но с другой, получать относительно небольшую поддержку государственной системы медицинского страхования. Фактически, стоматологический рынок в значительной мере предоставлен на откуп его участникам, большая часть которых является частными клиниками.

Объем и структура рынка стоматологических услуг Москвы

Стоматологическая индустрия составляет примерно 50% всего российского рынка платных медицинских услуг (данные на начало 2016 года), являясь самым коммерчески ориентированным сегментом отрасли. Вместе с тем, рынок стоматологических клиник относительно слабо изучен. Одной из причин этого стала малая его структурированность. Количество крупных сетей не так велико, а наиболее активными участниками рынка являются отдельные крупные и известные клиники.

Для более полного представления о рынке стоматологии Москвы и его доле в общероссийском, целесообразно рассмотреть три основных параметра:

  • количество клиник;
  • объем оказанных услуг и стоимость посещения стоматолога;
  • структура рынка по форме медицинских учреждений.

Количество стоматологических клиник

Общее количество работающих в России стоматологических учреждений в последние три года несколько сократилось: на начало 2016 года работало 28,2 тыс. клиник, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем. Москва является, что вполне естественно, крупнейшим рынком стоматологических услуг, если сравнивать с другими отечественными регионами. На начало 2017 года в столице действует 3315 стоматологических клиник, что значительно превосходит число подобных медицинских учреждений в других крупнейших городах России: Санкт-Петербурге (1137), Новосибирске (430), Нижнем Новгороде (311). Доля Москвы в общем количестве больниц, предоставляющих стоматологические услуги, составляет примерно 13%.

Однако, при пересчете числа стоматологических клиник на 100 тыс. жителей, Москва займет только 9-е место (21 медицинское учреждение на 100 тыс. горожан), значительно уступая Перми (28), Казани и Самаре (по 27) и еще нескольким городам.

Объем рынка стоматологических услуг

В 2015 году в целом по стране было осуществлено 238,2 млн. приемов в частных и государственных стоматологических клиниках, что меньше показателя 2014 года на 3,4%. В 2016 году тенденция не только сохранилась, но падение составит по прогнозам еще большую величину – примерно 7,3% (220,9 млн. приемов). В целом, московский рынок стоматологических услуг изменяется так же, как и общероссийский.

Сокращение емкости рынка в натуральных показателях, как и количества работающих клиник, вызвано в значительной степени тем, что в условиях финансового кризиса часть работодателей сокращает программы ДМС (добровольного медицинского страхования), которые зачастую содержат пакет стоматологических услуг. Кроме того, во многих государственных поликлиниках закрываются специализированных отделения, вдобавок к достаточно серьезному сокращению количества частных клиник.

При этом следует отметить, что в денежном выражении объем оказанных стоматологическими клиниками услуг в 2015 году вырос на 16,9%, по сравнению с 2014, составив 447,4 млрд. рублей. Это объясняется, главным образом, резким увеличением стоимости 1 посещения врача – с 1551,8 до 1877,9 рубля соответственно в 2014 и 2015 годах. Указанная тенденция сохранится и в 2016 году. Средняя стоимость 1 визита к стоматологу по прогнозу составит 2162,4 рубля, а общий объем оказанных услуг – 477,7 млрд. рублей, что больше показателей 2015 года соответственно на 15,1% и 6,8%.

Структура рынка стоматологии Москвы

Как уже отмечалось выше, стоматологический рынок Москвы до последнего времени активно не исследовался. Впервые масштабный, подробный и детальный анализ был предпринят аналитическим центром Vademecum в 2016 году. В нем была собрана и обработана информация, актуальная на начало года.

Очередным подтверждением того, что стоматологический рынок Москвы является одним из наиболее коммерчески ориентированных, стали следующие данные: доля частных столичных клиник в общем объеме составила 96%. На государственный сектор приходится всего 4% емкости рынка. Поэтому далее исследователи сосредоточились, главным образом, именно на частных медицинских учреждениях, так как, изучая их, фактически можно получить информацию о рынке в целом.

Доля клиник, входящих в различные стоматологические сети Москвы, составила примерно треть от общего количества, то есть 34%. Оставшиеся две трети (66%) представлены независимыми медицинскими учреждениями (более 1100 учреждений) и небольшим числом (чуть более 40) индивидуальных предпринимателей.

Как уже отмечалось выше, структурированность рынка стоматологических клиник Москвы относительно невелика. Лишь 12 сетей имеют 6 и более филиалов. Примечательно, что среди топ-25 крупнейших российских медицинских брендов по итогам 2014 года (по данным РБК) присутствует лишь один чисто стоматологический – система клиник «МЕДИ». Он состоит из 22 клиник, расположенных, главным образом, в Санкт-Петербурге, с общим оборотом 1,67 млрд. рублей. Московских специализированных стоматологических сетей в указанном рейтинге нет. Столичные компании, присутствующие в нем, являются многопрофильными, оказывая, в том числе, и стоматологические услуги.

Крупные стоматологические сети Москвы

Несмотря на то, что количество сетевых клиник Москвы не превышает трети от общего числа, несколько крупных участников рынка в последние годы все же сформировалось. Восемь сетей имеют количество филиалов более 10.

Стоматологическая сеть «ПрезиДЕНТ+ИмплаДЕНТ»

Крупнейшая по количеству филиалов (23 на момент исследования Vademecum, 31 – на начало 2017 года) сеть, которая была создана благодаря объединению двух популярных столичных брендов «ПрезиДЕНТ» и «ИмплаДЕНТ». Более крупный «ПрезиДЕНТ» был образован в 1999 году и практически сразу начал активно развиваться. «ИмплаДент» создан позднее, в 2010 году. После объединения сеть стала несомненным лидером столичного рынка стоматологических услуг. Она уверенно входит во все рейтинги. Например, в изданном по итогам 2016 года журналом StartSmaile при помощи ИД «Коммерсант» Ежегодном Профессиональном рейтинге стоматологических клиник России ПрезиДЕНТ занял 5-е место по стране и 3-е в Москве. Критериями оценки выступали уровень оснащенности медицинских учреждений, используемые технологии лечения и квалификация специалистов.

Сеть стоматологических клиник «Все свои!»

Данная сеть представлена в настоящее время на территории Москвы 20 клиниками (на момент исследования, то есть в начале 2016 года – 19 заведений). Она создана в 2005 году и за 12 лет вошла в число лидеров столичного рынка. Основной акцент в работе клиники делают на бюджетном сегменте стоматологических услуг. Это позволяет сети развиваться даже в условиях общего спада, не закрывая имеющиеся клиники, а открывая новые. Темпы развития сети уступают только безоговорочному лидеру – объединению «ПрезиДЕНТ+ИплаДЕНТ».

Многопрофильная сеть «Медси»

Сеть многопрофильных клиник «Медси» является самой крупной частной медицинской сетью с выручкой в размере 9,7 млрд. рублей по итогам 2014 года. В рейтинге отечественных медицинских сетей она занимает уверенное 1-е место. Одним из важных направлений деятельности является оказание стоматологических услуг, только в Москве функционирует 16 филиалов. Сеть создана в 1996 году, она оказалась одной из немногих, увеличивших объем оказываемых услуг в 2014 году не только в стоимостном выражении, но и в натуральных показателях. Средний чек в том же году составил 7 542 рубля.

Многопрофильная сеть «Семейный доктор»

Сеть частных многопрофильных клиник «Семейный доктор» создана в 1995 году в виде службы, оказывающей услуги по вызову врача на дом. Первая клиника был открыта в 2002 году. В настоящее время сеть представлена 19 семейными медицинскими учреждениями, все они расположены в столице. Она занимает 15-е место среди крупнейших компаний, работающих в медицине, с оборотом 1,9 млрд. рублей по итогам 2014 года. Во всех семейных клиниках имеются стоматологические отделения, чья работа вносит существенный вклад в общую выручку многопрофильной сети. Средний чек в 2014 году составил 7 333 рубля.

Стоматологическая сеть «Юнидент»

Специализированная сеть «Юнидент» создана в 2007 году. На начало 2016 года она была представлена 14 клиниками, в 2017 – уже 17-ю. Все они находятся в Москве. Бренд «Юнидент» является одним из наиболее известных, присутствуя практически во всех рейтингах, составляемых на основе опросов и данных о популярности.

Стоматологическая сеть «Дента-Эль»

Специализированная сеть стоматологических клиник «Дента-Эль создана в 1996 году и является одной из старейших в Москве. В настоящее время она предоставлена 12 медицинскими заведениями, все они расположены в столице.

Многопрофильная сеть «Добромед»

Сеть семейных клиник «Добромед» создана в 1996 году. В настоящее время она представляет собой 17 медицинских учреждений, 12 из которых расположены в Москве (остальные – в Подмосковье). Бренд известен на столичном рынке, благодаря чему включается в большинство различных рейтингов.

Крупные стоматологические клиники Москвы

Как показали данные исследования стоматологического рынка Москвы, практически две трети его составляют клиники, не входящие в какие-либо сетевые структуры. При этом они могут быть не так известны, как некоторые сети, тем не менее, являются важными и весьма заметными участниками и игроками рынка. Лидерами уже упоминавшегося российского Профессионального рейтинга StartSmaile по итогам 2016 года стали сразу несколько московских клиник.

Центр приватной стоматологии Доктор Левин

Центр создан в 2003 году как клиническая база Nobel Biocare, одного из лидеров мировой стоматологии. Немаловажным фактором стало также и то, что поддержка была оказана ведущими и наиболее квалифицированными специалистами клиник расположенного в Москве Государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ).

Главным врачом центра является Левин Д.В. Заведение специализируется на оказании услуг премиум-класса, ориентируясь, главным образом, на состоятельных клиентов.

Читать еще:  Маркетинговое понятие рынка

Немецкий имплантологический центр

Клиника под названием «Немецкий имплантологический центр» была открыта в 2010 году на набережной Тараса Шевченко, а недавно был создан филиал на Мичуринском проспекте. Особенностью центра заслуженно считается высокий уровень технического оснащения клиники и квалификации практикующих специалистов, которые регулярно проходят обучение в учреждениях Германии, Италии и ряда других стран.

Центр персональной стоматологии Владимира Новикова

Одна из старейших московских клиник, входящих в число лидеров Профессионального рейтинга StarSmile, была основана в 2002 году. В 2010 году она вошла в Европейскую Экономическую Палату, предъявляющую к своим членам строгие требования и обеспечивающую единый европейский стандарт обслуживания клиентов. Генеральным директором центра с момента его основания неизменно является к.ведущий специалист Новиков В.С.

Заключение

Стоматологическая отрасль Москвы, как и России в целом, в последние годы сталкивается с проблемами, характерными для всей отечественной медицины. Заметно снизился объем оказываемых услуг, выраженный в натуральных показателях: с 246,3 млн. приемов в 2014 году до 238,2 и 220,9 млн. соответственно в 2015 и 2016 годах (на 3,4% и 7,3%). Сократилось количество стоматологических клиник – в течение одного только 2015 года на 5,4% до 28,2 тысяч.

Вместе с тем, выручка стоматологических клиник увеличилась. Рост составил в 2015 году – 16,9%, а в 2016 – прогнозируется на уровне 6,8%. Данное обстоятельство объясняется резким увеличением стоимости 1 посещения стоматолога: с 1551,8 рубля в 2014 году до 1877,9 и 2162,4 рубля соответственно в 2015 и 2016 годах (рост составил 21% и 15,1% по сравнению с предыдущим годом).

Основную долю столичного стоматологического рынка занимают частные медицинские клиники (96%), большая часть которых (примерно две трети) работаю самостоятельно. Только 34% от общего числа стоматологических учреждений объединены в крупные сети.

Анализ основных тенденций российского рынка стоматологических услуг

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 03.06.2016 2016-06-03

Статья просмотрена: 4600 раз

Библиографическое описание:

Малыгина, Т. Ю. Анализ основных тенденций российского рынка стоматологических услуг / Т. Ю. Малыгина. — Текст : непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 832-836. — URL: https://moluch.ru/archive/115/31210/ (дата обращения: 09.04.2020).

Анализ основных тенденций российского рынка стоматологических услуг

Малыгина Татьяна Юрьевна, студент

Оренбургский государственный университет

В данном исследовании с помощью PEST-анализа оцениваются основные тенденции российского рынка стоматологических услуг. Выделяются особенности и специфика функционирования государственного и частного секторов рынка стоматологических услуг, которые способствуют их стратегическому развитию и адаптации к изменяющимся экономическим условиям или оказывают негативное воздействие.

Ключевые слова: рынок стоматологических услуг, PEST-анализ, тенденции развития

Здравоохранение, будучи ключевым направлением внутренней государственной политики, призвано выполнять важнейшие социальные функции.

Уровень развития здравоохранения определяет уровень социального развития страны и качество жизни ее населения. Эффективное функционирование данной системы способствует сокращению болезней, росту производительности труда и продолжительности жизни и, как следствие, росту экономических показателей.

В настоящее время сфера стоматологических услуг является наиболее динамично развивающейся в российской медицине. Вместе с тем, стремительное развитие данной отрасли привело к существенной конкурентной трансформации — происходит активное перераспределение рынка между частными и государственными клиниками. При этом количество последних стабильно сокращается, что делает вопрос о перспективах их дальнейшего развития особо актуальным.

Цель исследования: провести анализ основных тенденций российского рынка стоматологических услуг.

Анализу основных тенденций российского рынка стоматологических услуг уделяло внимание не так много авторов. Среди них можно выделить работы [1, 2].

Для анализа основных тенденций российского рынка стоматологических услуг в данном исследовании будет использоваться PEST-анализ — классический стратегический анализ политических, экономических, социальных, технологических факторов внешней среды, оказывающих влияние на организацию или, как в нашем случае, на отрасль [3]. PEST-анализ поможет наиболее точно определить и оценить влияние на российский рынок стоматологических услуг факторов, которые представляют для него угрозу или могут способствовать его развитию.

Ключевой проблемой стоматологической отрасли является неспособность государства обеспечивать конституционное право личности на охрану стоматологического здоровья и обеспечение гарантированной стоматологической помощи нужного объема и качества. Острота проблемы связана с продолжающимся экономическим кризисом и значительным дефицитом финансового обеспечения программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, а также снижением уровня показателей, характеризующих здоровье населения. В связи с этим в регионах растет объем стоматических услуг, финансируемых за счет личных средств граждан [4].

По данным российского онлайн журнала о стоматологии «Startsmile», в России на 2015 год действует около 7 тыс. стоматологических учреждений, и лишь 10 % из них можно отнести к наиболее востребованным и популярным среди пациентов [5]. Лидирующие места занимают клиники высокой технической оснащенности, применяющие новейшие методики и технологии в лечении, предоставляющие широкий спектр стоматологических услуг, а также имеющие в своем штате высокопрофессиональных узкоспециализированных специалистов. Как правило, это частные клиники.

Государственные стоматологические учреждения в силу своей зависимости от условий оплаты труда по ОМС являются более консервативными в части обеспечения стоматологической помощи и не всегда могут достаточно быстро внедрять у себя инновации лечебной работы, новые инструменты, материалы и прочее. Другими словами, все то, что так быстро диктует научно-технический прогресс и стоматологический рынок.

Эта тенденция является системной, которая порождает целый комплекс следствий и зависимостей.

Так, в отрасли наблюдается тенденция сокращения врачей и среднего медперсонала в государственных медицинских учреждениях в рамках проводимой оптимизации числа поликлиник и больниц. Реформирование коснулось также и стоматологических поликлиник, целью которого является с одной стороны экономия бюджетных средств и с другой — повышение заработной платы медработников.

Одной из основных проблем отрасли стоматологии в России является дефицит квалифицированного персонала, что можно проследить на рисунке 1 [6].

Рис. 1. Динамика численности стоматологического персонала за 2011–2015 гг. (тыс. чел.)

Опытные и квалифицированные стоматологи стремятся выбирать для себя более выгодные условия (как правило, выбирают работу в частных клиниках), но в то же время не склонны часто менять место работы, так как работодатели стараются удержать таких специалистов.

Для решения проблемы дефицита кадров некоторые крупные стоматологические клиники самостоятельно проводили подготовку молодых специалистов, в результате которой выпускники стоматологических ВУЗов могли самостоятельно лечить пациентов. Но в условиях кризиса возможности обучения и адаптации персонала сократились.

Образовательные учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой стоматологов, не располагают собственными клиническими базами, а процесс обучения слабо обеспечен современным оборудованием и расходными материалами. Поэтому выпускники отечественных ВУЗов имеют недостаточную квалификацию в области современных технологий лечения зубов, в частности, имплантации.

После отмены интернатуры, с сентября 2017 года, проблему дефицита стоматологов будут решать следующим образом: выпускники стоматологических факультетов высших учебных заведений смогут сразу приступить к работе в амбулаторно-поликлинических учреждениях в качестве общих стоматологов. Фактически они будут проходить обучение на рабочем месте.

Проблемой правового поля является то обстоятельство, что врачи практически не несут ответственности за качество лечения. Хотя стоматологические услуги в России лицензируются, отзывы лицензий фактически отсутствуют. Во многих странах данную проблему решают за счет страхования врачебной ошибки, за 1–3 ошибки в год врачу отказывают в страховке, в нашей стране подобная практика пока не актуальна [4].

Оценка потенциально негативного воздействия политических факторов на российский рынок стоматологических услуг

Наименование фактора

Направление воздействия (+/–)

Трансформация стоматологического рынка труда 2020

  • Вход
  • Регистрация
  • Главная →
  • Новости и статьи по стоматологии →
  • Маркетинг и менеджмент →
  • Трансформация стоматологического рынка труда 2020

Учитывая практический опыт взаимодействия с регионами РФ в части подбора для клиник врачебного персонала, для нас с конца 2018 года очевидными стали явления, ранее существовавшие, как исключения из правил, а теперь идентифицируемые, как тенденции рынка труда, сформировавшиеся в результате изменений макро экономического порядка. Перечислю эти тенденции.

1. Переход на «белые схемы» начисления оплаты труда

Выход из зоны «теневой экономики» в стоматологической отрасли спровоцирован законодательным полем и нормативными изменениями, а также процессами цифровизации, активно меняющими систему взаимоотношений, в тч между работодателем и врачом. Ранее, из 10 заявок, что нам поступало в работу, лишь 2 работодателя брали сотрудника на работу, предлагая «белую» заработную плату. Теперь их 8 из 10, предлагают полностью белое трудоустройство, 2 из 10 «серую з.п.». Учитывая, что ‘большая часть российских врачей коммерческих клиник получают зп в процентном соотношении от сдаваемой выручки, эта тенденция вызвала увеличение расходной части предприятия на налоги и, как следствие, уменьшение процентов, выплачиваемых сотруднику за работу. 30-40%, ранее оплачиваемых врачу, почти канули в лету! Клиники, работающие «в белую» остались в диапазоне 18-22% (за работу врачу). Безусловно, большую часть врачей такая тенденция не особо устраивает, так как зарабатывая ранее з.п., например, в 300 тысяч рублей в месяц (из расчёта 30% от выручки) почти все деньги оставались на руках у врача, налоги были ничтожно малы и такая тенденция обоюдно удовлетворяла, как работодателя, так и работника. Теперь же доход при той же выручке сократился, составив 200 тр, — из него нужно ещё и подоходные 13% вычесть, что и вовсе снижает до 175 тр уровень довольствия. По сути при той же самой загрузке врачи стали получать почти вдвое меньше, вынуждены работать больше, ищут работодателей, готовых платить «как раньше», находя. увы зачастую не добропорядочность.

Читать еще:  Изменение спроса на рынке труда

2. Увеличение числа стоматологов на душу населения в результате ВУЗОвской деятельности

Прирост стоматологов от потока выпускников стоматологических факультетов по всем регионам РФ стали составлять критичную конкуренцию опытным Врачам. Население страны отнюдь не растёт в той же пропорции, как количество выпускаемых стоматологов, а они, по сути, выходят на рынок труда, вызывая явления, ранее встречаемые изредка, а теперь происходящие повсеместно.

Вот о чем речь. Врачи из регионов в поисках «лучшей жизни» все чаще принимают решение переехать в столицу, испытывая ложное убеждение, что кризисные явления не коснулись столичных клиник. А опытные врачи из столичных клиник проявляют нетипичную активность в том, чтобы принять конкурентное предложение клиники из региона. Также возросла тенденция переездов из Москвы и Санкт-Петербурга в страны ЕС для работы, в т.ч. нелегальным способом. Отмечу, что рынок Труда стоматологов в столице, по сравнению с 2015 годом, отличается массовым потоком иностранцев из Стран СНГ (в особенности в связи с рядом соглашений правительства РФ и стран СНГ, упраздняющими процедуру легализации проживания и работы приезжего гражданина) плюс выпускники, а также врачи из неблагоприятных регионов РФ создают дикую конкуренцию, усугубление «непорядочного» поведения со стороны работодателя, находящегося в условиях изобилия выбора.

Решение переехать в другую страну зачастую также является ошибочным убеждением, что «нас там ждут» и готовы платить больше того, что можно заработать на Родине. По роду своей деятельности, я к сожалению, встречаюсь с тем, что соотечественники возвращаются обратно. В этом месяце для клиники из Ярославля один из найденных нами врачей (соотечественник), приехал работать из Германии (стоматолог-терапевт), в этом же месяце строился диалог с ортопедом/техником, вернувшимся из США. Увы, ситуация на рынке труда в разных странах также меняется, иногда — быстротечно, и врачи в поисках лучшего принимают ошибочное решение о переезде, возвращаясь обратно спустя время.

Единственным верным решением для врача в поисках лучших условий для профессионального развития является выбор врача в пользу рейтинговой клиники, находящейся в регионе с дефицитом стоматологов, т.к. предлагаемый уровень дохода рейтинговой клиники в регионе идентичен уровню дохода московсковского или питерского врача, работающего в 2-3 местах (без выходных на износ), а стоимость столичной жизни дорога. В регионе стоимость жизни ниже в разы по сравнению со столичной, заработанные врачом деньги в рейтинговой клинике превращаются в активы, уровень жизни у врача становится более высоким.

3. Повышение динамики миграции Врачей в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, страны ЕЭС из регионов России

Данная тенденция является производной от предыдущих описанных тенденций, а также обусловлена тем, что в ряде регионов РФ помимо высокой конкуренции стоматологов на душу населения наблюдается очень низкая платёжеспособность населения в следствии низкого коэффициента инвестиционного климата региона. Такие регионы создают крайне тяжёлые условия для выживания, делают зачастую невозможным для Стоматолога формирование необходимого квалификационного статуса, так как затруднена возможность повышения квалификации в силу дефицита уровня доходов и у клиник и у врачей.

4. Снижение общего квалификационного уровня Врачей на рынке труда

Увеличение потока выпускников стоматологических факультетов отнюдь не такого качества квалификации, как ранее, вызвало снижение общего квалификационного уровня врачей на рынке труда. Это со стороны требовательных серьезных клиник вызвало дополнительные проблемы в части подбора на ключевые позиции Врачей нужной квалификации. При всём обилии потоков выпускников — найти сильного врача становится все сложнее для клиники продвинутого уровня.

5. Использование комплексных методов мотивации персонала

HR до сей поры являлся редким явлением в клиниках, зачастую встречаясь в сетевых компаниях. Однако, в последний год статистика поменялась, все чаще клиники размерностью до 7 кресел начинают использовать грамотные инструменты управления персоналом, что, безусловно снижает текучку кадров и повышает вовлечённость персонала в командную работу, делает сотрудника более эффективным и лояльным. Ранее таких методов мотивации, как выдача беспроцентного займа для сотрудников под ипотечный взнос встречалось очень редко. Теперь в силу кризиса — клиники вынуждены использовать все известные инструменты, чтобы выгодно отличаться на фоне конкурентов в борьбе за сильнейшие кадры.

Очевидно, кризисные явления продолжают трансформировать стоматологическую отрасль. Воспринимать их можно с разных точек зрения, а верить хочется в то, что в результате изменений возможно будет достигнуть высокого качества оказания медицинской помощи, доступной каждому гражданину РФ.

Для размещения вакансий на Клубе стоматологов — переходите в вакансии по стоматологии.
Для размещения резюме на Клубе стоматологов — переходите в резюме по стоматологии.

Исследование рынка стоматологии Москвы за 2016 г.

Статьи

Исследование рынка стоматологии Москвы за 2016 г.

Стоматология вполне обоснованно считается одной из наиболее востребованных отраслей медицины. Для нее характерна сильная коммерческая составляющая, которая позволяет стоматологическим клиникам, с одной стороны, уверенно чувствовать себя даже в непростые времена финансового кризиса, но с другой, получать относительно небольшую поддержку государственной системы медицинского страхования. Фактически, стоматологический рынок в значительной мере предоставлен на откуп его участникам, большая часть которых является частными клиниками.

Объем и структура рынка стоматологических услуг Москвы

Стоматологическая индустрия составляет примерно 50% всего российского рынка платных медицинских услуг (данные на начало 2016 года), являясь самым коммерчески ориентированным сегментом отрасли. Вместе с тем, рынок стоматологических клиник относительно слабо изучен. Одной из причин этого стала малая его структурированность. Количество крупных сетей не так велико, а наиболее активными участниками рынка являются отдельные крупные и известные клиники.

Для более полного представления о рынке стоматологии Москвы и его доле в общероссийском, целесообразно рассмотреть три основных параметра:

  • количество клиник;
  • объем оказанных услуг и стоимость посещения стоматолога;
  • структура рынка по форме медицинских учреждений.

Количество стоматологических клиник

Общее количество работающих в России стоматологических учреждений в последние три года несколько сократилось: на начало 2016 года работало 28,2 тыс. клиник, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем. Москва является, что вполне естественно, крупнейшим рынком стоматологических услуг, если сравнивать с другими отечественными регионами. На начало 2017 года в столице действует 3315 стоматологических клиник, что значительно превосходит число подобных медицинских учреждений в других крупнейших городах России: Санкт-Петербурге (1137), Новосибирске (430), Нижнем Новгороде (311). Доля Москвы в общем количестве больниц, предоставляющих стоматологические услуги, составляет примерно 13%.

Однако, при пересчете числа стоматологических клиник на 100 тыс. жителей, Москва займет только 9-е место (21 медицинское учреждение на 100 тыс. горожан), значительно уступая Перми (28), Казани и Самаре (по 27) и еще нескольким городам.

Объем рынка стоматологических услуг

В 2015 году в целом по стране было осуществлено 238,2 млн. приемов в частных и государственных стоматологических клиниках, что меньше показателя 2014 года на 3,4%. В 2016 году тенденция не только сохранилась, но падение составит по прогнозам еще большую величину – примерно 7,3% (220,9 млн. приемов). В целом, московский рынок стоматологических услуг изменяется так же, как и общероссийский.

Сокращение емкости рынка в натуральных показателях, как и количества работающих клиник, вызвано в значительной степени тем, что в условиях финансового кризиса часть работодателей сокращает программы ДМС (добровольного медицинского страхования), которые зачастую содержат пакет стоматологических услуг. Кроме того, во многих государственных поликлиниках закрываются специализированных отделения, вдобавок к достаточно серьезному сокращению количества частных клиник.

При этом следует отметить, что в денежном выражении объем оказанных стоматологическими клиниками услуг в 2015 году вырос на 16,9%, по сравнению с 2014, составив 447,4 млрд. рублей. Это объясняется, главным образом, резким увеличением стоимости 1 посещения врача – с 1551,8 до 1877,9 рубля соответственно в 2014 и 2015 годах. Указанная тенденция сохранится и в 2016 году. Средняя стоимость 1 визита к стоматологу по прогнозу составит 2162,4 рубля, а общий объем оказанных услуг – 477,7 млрд. рублей, что больше показателей 2015 года соответственно на 15,1% и 6,8%.

Структура рынка стоматологии Москвы

Как уже отмечалось выше, стоматологический рынок Москвы до последнего времени активно не исследовался. Впервые масштабный, подробный и детальный анализ был предпринят аналитическим центром Vademecum в 2016 году. В нем была собрана и обработана информация, актуальная на начало года.

Очередным подтверждением того, что стоматологический рынок Москвы является одним из наиболее коммерчески ориентированных, стали следующие данные: доля частных столичных клиник в общем объеме составила 96%. На государственный сектор приходится всего 4% емкости рынка. Поэтому далее исследователи сосредоточились, главным образом, именно на частных медицинских учреждениях, так как, изучая их, фактически можно получить информацию о рынке в целом.

Доля клиник, входящих в различные стоматологические сети Москвы, составила примерно треть от общего количества, то есть 34%. Оставшиеся две трети (66%) представлены независимыми медицинскими учреждениями (более 1100 учреждений) и небольшим числом (чуть более 40) индивидуальных предпринимателей.

Как уже отмечалось выше, структурированность рынка стоматологических клиник Москвы относительно невелика. Лишь 12 сетей имеют 6 и более филиалов. Примечательно, что среди топ-25 крупнейших российских медицинских брендов по итогам 2014 года (по данным РБК) присутствует лишь один чисто стоматологический – система клиник «МЕДИ». Он состоит из 22 клиник, расположенных, главным образом, в Санкт-Петербурге, с общим оборотом 1,67 млрд. рублей. Московских специализированных стоматологических сетей в указанном рейтинге нет. Столичные компании, присутствующие в нем, являются многопрофильными, оказывая, в том числе, и стоматологические услуги.

Читать еще:  Предпосылки формирования мирового рынка услуг

Крупные стоматологические сети Москвы

Несмотря на то, что количество сетевых клиник Москвы не превышает трети от общего числа, несколько крупных участников рынка в последние годы все же сформировалось. Восемь сетей имеют количество филиалов более 10.

Стоматологическая сеть «ПрезиДЕНТ+ИмплаДЕНТ»

Крупнейшая по количеству филиалов (23 на момент исследования Vademecum, 31 – на начало 2017 года) сеть, которая была создана благодаря объединению двух популярных столичных брендов «ПрезиДЕНТ» и «ИмплаДЕНТ». Более крупный «ПрезиДЕНТ» был образован в 1999 году и практически сразу начал активно развиваться. «ИмплаДент» создан позднее, в 2010 году. После объединения сеть стала несомненным лидером столичного рынка стоматологических услуг. Она уверенно входит во все рейтинги. Например, в изданном по итогам 2016 года журналом StartSmaile при помощи ИД «Коммерсант» Ежегодном Профессиональном рейтинге стоматологических клиник России ПрезиДЕНТ занял 5-е место по стране и 3-е в Москве. Критериями оценки выступали уровень оснащенности медицинских учреждений, используемые технологии лечения и квалификация специалистов.

Сеть стоматологических клиник «Все свои!»

Данная сеть представлена в настоящее время на территории Москвы 20 клиниками (на момент исследования, то есть в начале 2016 года – 19 заведений). Она создана в 2005 году и за 12 лет вошла в число лидеров столичного рынка. Основной акцент в работе клиники делают на бюджетном сегменте стоматологических услуг. Это позволяет сети развиваться даже в условиях общего спада, не закрывая имеющиеся клиники, а открывая новые. Темпы развития сети уступают только безоговорочному лидеру – объединению «ПрезиДЕНТ+ИплаДЕНТ».

Многопрофильная сеть «Медси»

Сеть многопрофильных клиник «Медси» является самой крупной частной медицинской сетью с выручкой в размере 9,7 млрд. рублей по итогам 2014 года. В рейтинге отечественных медицинских сетей она занимает уверенное 1-е место. Одним из важных направлений деятельности является оказание стоматологических услуг, только в Москве функционирует 16 филиалов. Сеть создана в 1996 году, она оказалась одной из немногих, увеличивших объем оказываемых услуг в 2014 году не только в стоимостном выражении, но и в натуральных показателях. Средний чек в том же году составил 7 542 рубля.

Многопрофильная сеть «Семейный доктор»

Сеть частных многопрофильных клиник «Семейный доктор» создана в 1995 году в виде службы, оказывающей услуги по вызову врача на дом. Первая клиника был открыта в 2002 году. В настоящее время сеть представлена 19 семейными медицинскими учреждениями, все они расположены в столице. Она занимает 15-е место среди крупнейших компаний, работающих в медицине, с оборотом 1,9 млрд. рублей по итогам 2014 года. Во всех семейных клиниках имеются стоматологические отделения, чья работа вносит существенный вклад в общую выручку многопрофильной сети. Средний чек в 2014 году составил 7 333 рубля.

Стоматологическая сеть «Юнидент»

Специализированная сеть «Юнидент» создана в 2007 году. На начало 2016 года она была представлена 14 клиниками, в 2017 – уже 17-ю. Все они находятся в Москве. Бренд «Юнидент» является одним из наиболее известных, присутствуя практически во всех рейтингах, составляемых на основе опросов и данных о популярности.

Стоматологическая сеть «Дента-Эль»

Специализированная сеть стоматологических клиник «Дента-Эль создана в 1996 году и является одной из старейших в Москве. В настоящее время она предоставлена 12 медицинскими заведениями, все они расположены в столице.

Многопрофильная сеть «Добромед»

Сеть семейных клиник «Добромед» создана в 1996 году. В настоящее время она представляет собой 17 медицинских учреждений, 12 из которых расположены в Москве (остальные – в Подмосковье). Бренд известен на столичном рынке, благодаря чему включается в большинство различных рейтингов.

Крупные стоматологические клиники Москвы

Как показали данные исследования стоматологического рынка Москвы, практически две трети его составляют клиники, не входящие в какие-либо сетевые структуры. При этом они могут быть не так известны, как некоторые сети, тем не менее, являются важными и весьма заметными участниками и игроками рынка. Лидерами уже упоминавшегося российского Профессионального рейтинга StartSmaile по итогам 2016 года стали сразу несколько московских клиник.

Центр приватной стоматологии Доктор Левин

Центр создан в 2003 году как клиническая база Nobel Biocare, одного из лидеров мировой стоматологии. Немаловажным фактором стало также и то, что поддержка была оказана ведущими и наиболее квалифицированными специалистами клиник расположенного в Москве Государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ).

Главным врачом центра является Левин Д.В. Заведение специализируется на оказании услуг премиум-класса, ориентируясь, главным образом, на состоятельных клиентов.

Немецкий имплантологический центр

Клиника под названием «Немецкий имплантологический центр» была открыта в 2010 году на набережной Тараса Шевченко, а недавно был создан филиал на Мичуринском проспекте. Особенностью центра заслуженно считается высокий уровень технического оснащения клиники и квалификации практикующих специалистов, которые регулярно проходят обучение в учреждениях Германии, Италии и ряда других стран.

Центр персональной стоматологии Владимира Новикова

Одна из старейших московских клиник, входящих в число лидеров Профессионального рейтинга StarSmile, была основана в 2002 году. В 2010 году она вошла в Европейскую Экономическую Палату, предъявляющую к своим членам строгие требования и обеспечивающую единый европейский стандарт обслуживания клиентов. Генеральным директором центра с момента его основания неизменно является к.ведущий специалист Новиков В.С.

Заключение

Стоматологическая отрасль Москвы, как и России в целом, в последние годы сталкивается с проблемами, характерными для всей отечественной медицины. Заметно снизился объем оказываемых услуг, выраженный в натуральных показателях: с 246,3 млн. приемов в 2014 году до 238,2 и 220,9 млн. соответственно в 2015 и 2016 годах (на 3,4% и 7,3%). Сократилось количество стоматологических клиник – в течение одного только 2015 года на 5,4% до 28,2 тысяч.

Вместе с тем, выручка стоматологических клиник увеличилась. Рост составил в 2015 году – 16,9%, а в 2016 – прогнозируется на уровне 6,8%. Данное обстоятельство объясняется резким увеличением стоимости 1 посещения стоматолога: с 1551,8 рубля в 2014 году до 1877,9 и 2162,4 рубля соответственно в 2015 и 2016 годах (рост составил 21% и 15,1% по сравнению с предыдущим годом).

Основную долю столичного стоматологического рынка занимают частные медицинские клиники (96%), большая часть которых (примерно две трети) работаю самостоятельно. Только 34% от общего числа стоматологических учреждений объединены в крупные сети.

Рынок сбыта платных стоматологических услуг.

Рынок сбыта платных стоматологических услуг.

С каждым годом в нашей стране увеличивается количество платных клиник и кабинетов по оказанию стоматологических услуг. Соответственно становится все больше конкуренции, также отсутствует единая цена на оказание стоматологических услуг она довольно значительно колеблется в ту или иную сторону. Перед тем как открыть кабинет или клинику по оказанию стоматологических услуг необходимо внимательно изучить рынок по оказанию этих услуг, в противном случае вы рискуете понести убытки. МедКоуч занимается анализом, сбором информации у нас можно получить достоверные данные на текущий момент, а также прогноз на последующие годы.

Для того чтобы открыть такую клинику вовсе не обязательно быть стоматологом, да лечить людей должны именно они, но как правило хороший врач редко бывает хорошим управленцем. К тому же занимаясь ведением бизнеса врачу придется забыть о врачебной практике.

Для того чтобы начать и далее успешно развивать этот вид бизнеса необходимо правильно выбрать бизнес — модель клиники, составить бизнес-план, разработать рекламную компанию, выделить привлекательные моменты в оказании услуг которые оказывает клиника. Для неподготовленного человека это достаточно трудно, поэтому наша компания «МедКоуч» предлагает обучение ведению бизнеса в стоматологии, пройдя обучение вы научитесь всем тонкостям данного рынка, и сможете сами прогнозировать и анализировать возможные риски.

Перед созданием стоматологического бизнеса необходимо тщательно изучить успешный опыт отечественных и зарубежных клиник. Начиная от оборудования которым они пользуются, и заканчивая маркетинговыми ходами применяемыми конкурентами для продвижения своего бизнеса.

Для наиболее успешного ведения этого вида бизнеса следует применять аудит в стоматологии, а также самые разнообразные клинические исследования направленные на выявления недостатков в работе клиники и персонала. Оптимизация работы персонала и устранение недостатков при работе с клиентами это основная задача при ведении стоматологического бизнеса. Постоянный мониторинг и анализ работы конкурентов, также поможет вовремя реагировать на любые изменения рынка стоматологических услуг.

Обратившись к Медкоуч любой человек желающий реализовать себя в сфере оказания платных стоматологических услуг получит квалифицированную помощь. Пройдя обучение вам станет более понятно.- как строить свой бизнес, на что реагировать в первую очередь, как получить лицензию на этот вид деятельности. Мы окажем всестороннюю помощь в открытии стоматологии. Рынок медицинских, а особенно стоматологических услуг довольно специфический и без специальных знаний и подготовки можно просто оказаться ни с чем или работать в убыток. Для того чтобы избежать неприятных последствий от незнания всех тонкостей и нюансов следует обратиться именно к нам, у нас работают грамотные специалисты обладающие необходимым багажом знаний которые всегда помогут получить необходимые знания для открытия и ведения стоматологического бизнеса.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×