Gocapital.ru

Мировой кризис и Я
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вложения в нефть

Как вложить деньги в нефть в 2019 году

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Нефть — это не обычный товар. Цены на нее определяют экономическое положение целых стран, в том числе и нашей страны. Давайте извлечем из нее выгоду. Читайте мой обзор о том как вложить деньги в нефть в 2019 году.

Из этой статьи Вы узнаете:

Бочки с черной жижей сегодня становятся причиной войн. А владельцы даже небольших вышек разъезжают на lamborhini и считаются королями жизни. Причем такая зависимость от нефти продолжается уже многие десятилетия.

Многие историки высказывают мнение о том, что основной из целей первой мировой войны стала борьба за месторождения нефти. Кстати, эту войну еще называют «войной моторов». Ведь в ней впервые массово использовались танки и другая техника. А значит, горючее действительно было ключевым и стратегическим фактором успеха. Подтверждением может служить победа крупнейших на тот момент стран-производителей нефти, в числе которых, к слову была и Российская империя.

В XIX веке керосин, производимый из нефти заменил китовый жир в осветительных лампах. Так нефть спасла китов.

Надо ли вспоминать, из-за чего, в действительности распался Советский Союз и какова истинная причина вторжение в Ирак в 2003-м? К слову, рекомендую почитать интересную статью о нефтяных войнах. При этом, бесспорно, нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых.

Рассказ о том, зачем нужна нефть, думаю, можно пропустить. Все мы, как минимум, понимаем, что из нее делают бензин. А бензином нужно кормить наши любимые автомобили. И это лишь одна из функций нефти.

А вот на особенностях ценообразования нефти я остановлюсь подольше. Как уже упоминалось в самом начале статьи, «нефть — это не обычный товар». Есть несколько фундаментальных факторов, которые кардинально влияют на ее котировки.

Что влияет на цену нефти?

Вообще, под ценой на нефть понимают стоимость барреля нефти одного из маркерных сортов. При этом, баррель эквивалентен 158,988 литров. А в качестве маркерных сортов, чаще всего используют, добываемую в Европе «brent». Кроме того, весьма распространенными являются северо-американская нефть «WTI» (West Texas Intermediate, дословно «обычная нефть из Западного Техаса») и российская Urals.

На цену барреля нефти влияют экономические, регулятивные и политические факторы. Причем, часто бывает, что разные факторы одновременно оказывают противоположное влияние. Давайте разбираться.

Спрос и предложение на нефть

Спрос рождает предложение. Это основополагающий принцип, определенный Джоном Кейнсом, классиком экономической теории, еще двести лет назад. И нефть тоже подчиняется этому принципу.

Спрос на нефть с каждым годом стабильно растет. Производство, жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт — все это требует горюче-смазочные материалы, которые производят из нефти. Конечно, прогрессивные страны пытаются использовать мирный атом (больше всего АЭС во Франции), электрические автомобили (например, Tesla) или, даже ветряки (наиболее распространены в Нидерландах). Но это лишь капля в море.

С другой стороны, следует учитывать производство (добычу) нефти. Поэтому, все нефтяные трейдеры пристально следят за актуальной статистикой добычи. Если добыча не поспевает за спросом — цены на нефть растут. Вообще, если добыча снижается — цены растут.

Таким образом, на цену нефти влияют:

  • решение стран, входящих в ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) об увеличении или снижении квоты на добычу нефти;
  • решение крупных экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК об увеличении или снижении квоты на добычу нефти;
  • поломки и катаклизмы в районах добычи нефти;
  • решение об увеличении или уменьшении резервных запасов нефти;
  • спекулятивная игра на бирже крупных инвесторов.

Крупнейшие добытчики нефти

Интересно, что решения стран, добывающих нефть марки «Brent» (Великобритания и Норвегия), не могут серьезно влиять на цену. Дело в том, что их объемы добычи крайне малы в сравнении с крупнейшими добытчиками и экспортерами.

В то же время, взглянув на список лидеров добычи, сразу становиться понятно, почему бюджет России напрямую зависит от цены на нефть, что обрели Соединенные Штаты в Ираке и как бездарный Венесуэлец попал в формулу 1 😉 . При этом, все крупнейшие добытчики стремятся повысить свой экспорт. И, зачастую, это приводит к конфликту интересов между ними.

Политические факторы цены на нефть

Здесь, прежде всего, нужно отметить Ближний восток. Именно там, на территории от Ирана до Египта сосредоточено огромное количество «черного золота». И именно там же чаще всего воюют.

В это сложно поверить, но только в XX-м веке на Ближнем Востоке произошло 92 войны. Состав атакующих и оборонявшихся кардинально менялся. Но главный реальный мотив всегда был один. Борьба за ресурсы.

К сожалению, и сегодня мы наблюдаем нестабильность в регионе. Да, друзья, в Сирии тоже много нефти. При этом, действует следующая закономерность. Чем хуже ситуация, чем острее конфликты, и угроза добыче и экспорту, тем выше цена на нефть.

Себестоимость добычи одного барреля нефти в Саудовской Аравии составляет всего $2

Другое поле битвы, жертвой которого, становиться цена на нефть — это вечное противостояние России и США. Бюджет России очень зависим от экспорта нефти. Если цена стремиться к нулю — приходиться «затягивать пояса потуже». Соединенные Штаты это прекрасно понимают.

Кроме того, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты — это хорошие союзники США. И так уж вышло, что 1980-х годах, эта троица договорилась о резком увеличении добычи нефти. Цена на нефть отреагировала более чем трехкратным падением, с $70 до $20 за баррель. Не все страны это пережили.

Другими словами, нефть может быть инструментом давления на ту или иную страну. Поэтому, при построении прогнозов цены нефти, следует учитывать политику крупнейших производителей.

Зависимость между нефтью и США

Только не подумайте, что я буйно-помешанный на США. Нет. Дело в том, что некоторые факторы американской экономики объективно влияют на цену нефти.

Во-первых, внутренний валовой продукт США составляет около 20% от всего мирового ВВП. А это значит, что замедление темпов роста Америки, приведет к замедлению всей мировой экономики. Снизится потребление топлива и нефте-химии. А значит упадет цена на нефть. Такая ситуация наблюдалась, например, в 2007-м году.

Во-вторых, цена нефти обратно пропорциональна курсу доллара к евро и другим важнейшим валютам. Ведь все экспортеры, в конечном итоге, конвертируют доллары в свою национальную валюту. Например, Россия продает нефть за доллары, а затем большую часть вырученных денег конвертирует в рубли. А значит, чем выше курс доллара, тем дешевле нефть.

Парадокс в том, что проблемы в американской экономике могут вызвать ослабление доллара. Значит, влияние разнонаправленных факторов будет сбалансировано и цена нефти может не меняться. Но это в теории. На практике, часто бывает, что проблемы в американской экономике вызывают еще большие проблемы в других экономиках. И, на этом фоне курс доллара к другим валютам растет. А нефть — дешевеет.

Прочие факторы формирования цены на нефть

Существенное влияние на рынок нефти могут оказать новости от крупных нефтедобывающих и нефте-перерабатывающих компаний. Возможно вы помните взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010-м? Цена нефти на тех новостях взлетела на 14%.

Крупнейшими нефтяными компаниями, способными оказать влияние на цену нефти являются:

Инвестиции в нефть

Нефть. «Черное золото» мирового рынка. Основа энергетики большинства стран. Приведенные эпитеты, казалось бы, должны закрепить за нефтью статус наиболее выгодного базисного инвестиционного актива. Однако ситуация далеко не так однозначна. Да, мировые запасы нефти ограничены и невосполнимы. Да, рост народонаселения и развитие энергоемких производств обеспечивают стабильный спрос. Но…ресурсов пока хватает, а спрос далеко не такой стабильный, каким кажется. От чего, по-настоящему, зависит цена нефти? Стоит ли в нее вкладываться? Как заработать на нефти в России? Разберем в деталях.

Цена и доходность

Очевидно, потенциальная доходность портфельного инвестора при покупке акций нефтедобывающих компаний зависит от двух факторов:

  • вероятность открытия новых перспективных месторождений объектом инвестиций;
  • динамика спотовой цены нефти на мировом рынке.

Причем оба фактора взаимосвязаны.

Читать еще:  Под термином реинвестирование понимается

Стран, добывающих и экспортирующих нефть не так много — между ними идет жесткая политическая и конкурентная борьба за новые месторождения. Таким образом, разведка новых месторождений и добыча сырья обходятся дороже его переработки. Слабые игроки не могут себе позволить такие траты, а, значит, стратегические долгосрочные инвестиции в них бесперспективны. Пример: крупнейшая французская компания Total объявила о сокращении затрат на геологоразведку на 1 млрд долл.

Цена нефти определяется стоимостью одного барреля (158,988 литров) нефти маркерных сортов:

  • Brent — европейский сорт;
  • WTI (West Texas Intermediate) — северо-американский сорт;
  • Urals — российский сорт.

С одной стороны, все понимают, что:

  • мировые запасы нефти ограничены и невосполнимы (новые месторождения в наше время открывают редко);
  • мировой спрос при росте населения и развитии энергоемких отраслей постоянно растет;
  • значит, и цена нефти в долгосрочной перспективе, по идее, должна расти, принося инвестору гарантированный доход.

Так ли это? Проанализируем цены за последние 40 лет с учетом инфляции:

  • 1973: 17 долларов за баррель (Арабо-израильская война, арабское эмбарго на поставки в США и Европу);
  • 1980: 104 долл. (пик мировой экономики, начало рецессии);
  • 1986: 31 долл. (переизбыток производства: отказ ОПЕК от фиксированных цен, рост добычи в Саудовской Аравии);
  • 1998: 18 долл. (азиатский финансовый кризис);
  • 2008: 105 долл. (пик экономики, начало кризиса, ОПЕК сокращает квоты);
  • 2009: 67 долл. (рост спроса в развивающихся странах);
  • 2011: 115 долл. («Арабская весна», война в Ливии, прекращение поставок на мировые рынки);
  • 2014: 99 долл. (рост производства в США, экономическая стагнация в Китае);
  • 2015: 60 долл. (снятие санкций с Ирана, рецессия в Китае, отказ ОПЕК от снижения квот);
  • 2017: 47 долл. по состоянию на 16.06.2017.

График цен на нефть с 1988 года по 2015 гг.

Таким образом, ни о каких устойчивых долгосрочных растущих трендах не может быть и речи! Мировых запасов еще достаточно, а стабильность спроса может быть поставлена под вопрос. От чего на самом деле зависит цена нефти на спотовом рынке?

  1. Политическая ситуация на мировой арене (войны, санкции, эмбарго т.п.).
  2. Макроэкономические тренды (состояние экономики развитых стран, например, США и Китая).
  3. Решения о квотах, принимаемые странами, входящими в ОПЕК (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Венесуэла и т. д.).
  4. Решения о квотах, принимаемые странами, не входящими в ОПЕК (Россия, США, Китай, Канада и т. д.). Так, США, прежде являющиеся крупнейшим импортером нефти, в последнее время активно развивают собственную добычу, что негативно отразилось на рынке.
  5. Модели поведения спекулятивных игроков.
  6. Научно-технический прогресс. Альтернативная энергия атома, солнца, ветра.
  7. Природные катаклизмы и аварии. Интересный факт: взрыв нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 привел к росту цен на 15%.
  8. Погодные условия. Пример: теплая зима приведет к снижению спроса.

Можно ли выстраивать долгосрочную стратегию портфельных инвестиций в нефтедобывающие компании на таком шатком базисе? Можно, но осторожно. И только профессиональным аналитикам с большой буквы.

Внимание! Цена нефти обычно обратно пропорциональна курсу доллара к евро и другим национальным валютам, в которые экспортеры в конечном итоге конвертируют выручку от продажи. Значит, чем выше курс доллара — тем дешевле нефть.

Способы инвестирования

Как инвестировать в нефть?

Добыча нефти

Прямые инвестиции в собственную добычу.

Способ, безусловно, хорош тем, что вы получите гарантированный источник дохода и быстро окупите вложения. Какова бы ни была спотовая цена на рынке, просто выкачивать нефть все равно дешевле.

Минимальный объем инвестиций — от 100 тыс. долл. (стоимость месторождения плюс инвестиции в обустройство и оборудование). Хороший проект с несколькими вышками и транспортной сетью обойдется вам в 5 млн долл. Много, но не заоблачно. Недостаток: жесткая конкурентная борьба за перспективные месторождения (слабый выбывает).

Переработка нефти

Прямые инвестиции в добычу и переработку.

Востребованность, стоимость и рентабельность продуктов последующих переделов (например, бензин) существенно выше, нежели у чистого сырья. Цены гораздо менее волатильны. Так, в период проседания цен на нефть, стоимость бензина меняется не столь сильно или не меняется вовсе. Наценка формирует ваш доход. Вариант отличается идеальной надежностью, окупаемостью и доходностью. Недостаток: строительство собственного НПЗ обойдется вам минимум в 100 млн долл.

Стратегические портфельные инвестиции

Долгосрочные вложения в акции нефтяных компаний.

Вам доступны «голубые фишки» или акции молодых компаний с хорошим потенциалом роста. Спотовая стоимость акций зависит от цены нефти и перспектив объекта вложений (например, доступ к новым месторождениям). Поскольку цена нефти — фактор, слабо предсказуемый, вложения только в нефтедобывающие активы несут в себе высокую степень риска. Вложения в нефтеперерабатывающие структуры более оправданы. Ниже представлен ТОП 10 крупнейших нефтегазовых компаний мира (по данным Forbes на 2016 год):

Инвестиции в нефть. Стоит ли?

Из статьи ты узнаешь :

Деньги всегда должны работать, а не быть мёртвым грузом, и с этим изречением очень сложно не согласиться. Многие люди понимают, насколько важно инвестировать свои свободные средства. Но риски есть, и они будут всегда. Инвестиции в нефть традиционно являются очень популярным направлением, особенно в рамках России. Отметим сразу, что эту сферу можно считать рискованной, потому как ситуация на глобальном рынке зависит от многих факторов.

Основы инвестиций в нефть

Инвестиции в нефть вовсе не подразумевают, что вам нужно будет иметь огромный капитал. Практически любой желающий может попробовать свои силы на этом рынке. Обороты рынка нефти весьма глобальные, а цена на это сырьё долгие годы стабильно держалась на очень высоком уровне.

Это контракт, в рамках которого покупатель и продавец оговаривают цену и сроки поставки актива. Стоит учесть, что в рамках фьючерсов вы приобретаете сырье по фиксированным ценам, и она будет неизменна, независимо от роста или падения стоимости базового актива.

Лучший брокер

Фьючерсные сделки заключает не более, чем 2-3% производителей, остальные же предпочитают зарабатывать спекулятивным методом. Достоинства работы с фьючерсами могут быть следующими:

  • Они имеют очень высокую ликвидность
  • Цена по фьючерсу максимально приближена к средней мировой цене по базовому активу
  • Возможность проведения операций без владения активом в физическом плане

Инвестиции в нефть. Как действовать?

Как известно, существуют так называемые ПИФы, которые инвестируют средства в различные сферы, в том числе и сырьё. Вкладывая средства в ПИФы, специализирующиеся на нефтяной сфере, тем самым вы осуществляете нефтяные инвестиции.

Ну а для тех людей, у которых есть определённые навыки, им прекрасно подойдут инвестиции в нефть через биржевые фонды. Здесь процесс работы во многом схож с акциями. Вы сами можете полностью контролировать ситуацию, мониторить динамику цен и принимать те или иные решения.

Есть и самый надежный способ, вот, прямо наверняка! Это строительство или покупка комплекса по переработке. В данном случае, понадобится ОЧЕНЬ много денег, но такой комплекс может окупиться достаточно быстро. При таком инвестировании следует преследовать очень долгосрочные цели. Цена на нефть может в значительной мере колебаться, но в свою очередь количество автовладельцев увеличивается, стало быть, спрос на энергоносители остаётся всё ещё значительным.

Какие есть риски?

Эффективность инвестиций в нефть зависит не только от личных действий инвестора, но и от общей ситуации, наблюдаемой в рамках рынка. Стран-производителей нефти не так уж и много, соответственно, участники рынка ведут активную борьбу над разработкой и получением новых месторождений нефти. Российская Федерация, конечно, является достаточно сильным игроком на мировой арене, но за последнее время явно видна тенденция, что на рынке в большей мере ценятся нефтепродукты, нежели добыча и реализация сырья в классическом его виде.

Именно поэтому во многом стоимость нефти резко упала, а конечные доходы нашего государства от продажи углеводородов снизились. Раньше США закупали нефть в очень больших объёмах, и во многом были лидерами в этом направлении. Теперь же страна активно развивает собственное производство, что во многом повлияло на снижение общего спроса. Причём снижение спроса на данный момент является очень ощутимым.

Любой автовладелец прекрасно понимает, что даже в условиях падения стоимости нефти, стоимость бензина всё равно не уменьшается. Но где же тогда оседает вся эта разница? Ответ просто – у переработчиков. Соответственно, вкладывать выгоднее в те предприятия, которые занимаются переработкой нефти, и имеют при этом собственные скважины. Инвестировать непосредственно в само сырьё могут позволить себе разве что очень крупные игроки.

Читать еще:  Коэффициент реинвестирования денежных потоков

Не стоит забывать, что риски есть и будут. Вы можете контролировать степень риска, но полностью исключить его из своей деятельности не выйдет, ибо они являются полноценной частью игры. Но, повторюсь, что инвестиции в нефть всё равно на данный момент остаются очень интересным направлением, вероятно, что данная тенденция продолжится и в обозримом будущем.

Как заработать на нефти по интернету 921,89% ($737.51) прибыли

Т олько за последние полгода цены на нефть сначала упали более чем на 30%, а затем вновь выросли более чем на 20% — и на всех этих движениях опытные инвесторы сделали огромные деньги.

Как минимум стоит знать, как заработать на нефти через интернет и какие активы и инструменты для этого существуют.

Также я покажу свой личный пример заработка на нефти, который и вдохновил меня на этот пост.

Как зарабатывать на нефти по интернету

Чтобы получить реальные деньги, не обязательно возить бочки с нефтью и ждать, когда и кому их можно будет продать дороже. Сейчас, когда экономика строится на акциях, фьючерсах и других контрактах, получать доход от торговли нефтью можно не выходя из дома, для этого достаточно иметь компьютер, планшет или хоть телефон. Главное — это интернет.

Заработать на нефти по интернету можно и с холодильника с монитором).

Чтобы заработать на движениях цен на нефть, необходимо уметь их прогнозировать. Для этого можно использовать инструменты технического анализа: различные паттерны на графиках, уровни сопротивления и другие графические сигналы, или фундаментального: анализ финансовых отчётов, финансовой и производственной деятельности работающих в данной сфере компаний, а также информацию из различных новостей.

Опытные инвесторы стараются использовать максимально возможное количество инструментов для анализа, чтобы повысить качество своих прогнозов.

Обычно всё это начинается с изучения ежедневных новостей с нефтяного рынка, в которых часто уже заложены прогнозы на цены.

После того, как будут освоены навыки анализа нефтяного рынка и построения прогнозов, можно выбрать один из множества инструментов, динамика стоимости которого связана или основывается на изменениях цен на нефть, и приступить к работе с данным активом.

Как купить нефть по интернету чтобы заработать деньги

Наиболее интересным, а в перспективе и наиболее высокодоходным методом, способным обеспечить инвестору самостоятельный заработок в интернете на нефти, является торговля производными финансовыми инструментами на срочной секции финансового рынка.

Фьючерсы

Пожалуй, самый популярный способ заработка на изменении цен на нефть – это торговля фьючерсами на чёрное золото.

Именно цена фьючерса определяет цену на нефть, так как этими ценами пользуются нефтедобывающие, транспортные, перерабатывающие и другие компании.

Наличие на рынке кредитного плеча позволяет начать зарабатывать с минимальных вложений. Например, гарантийное обеспечение фьючерсов на нефть на Московской бирже на текущий момент не превышает пяти тысяч рублей.

Но фьючерс считается самым сложным биржевым инструментом на бирже. К счастью для меня и многих других, на котировки фьючерса были созданы более простые инструменты. Например, контракты на разницу.

Контракты на разницу (CFD) и пример заработка

Заработать на нефти через интернет очень легко при торговле CFD, или, как их еще называют, контрактами на разницу.

Тут всё очень просто — вы покупаете по одной цене и закрываете сделку по другой, а разницу оставляете себе. Здесь также доступно кредитное плечо, именно поэтому здесь можно зарабатывать большие деньги.

Например, я открыл этого брокера, который работает уже более 20 лет и предоставляет открытую платформу для торговли:

Я выбрал вкладку «Нефть и Газ«, где выбрал нефть марки Brent и нажал «Открыть сделку«. После этого открылось окно с условиями:

Я указал только сумму и направление сделки Buy (В рост). Можно было еще указать ограничение убытка или прибыли, но в прошлый раз, когда я ограничил прибыль, сделка закрылась автоматически, хотя я мог еще удерживать и заработать больше.

Этот вариант очень хорош, когда вы отходите от компьютера и не хотите рисковать.

После открытия сделки, через несколько часов я закрыл её с прибылью в 137,35% или $164.82 прибыли:

Большой плюс для начинающих инвесторов в том, что торговля данного контракта может осуществляться дробными долями, то есть можно приобрести, например, 0.1 контракта. Такая функция очень сильно опускает нижний порог входа в сделку. Минимальный депозит для открытия счета на Libertex $200, но сделки можно открывать на любые суммы.

Если вы думаете, что я получил очень большую прибыль, и такое повторить невозможно, то посмотрите на еще один пример. Здесь я удерживал сделку открытой более недели, но каков результат:

921,89% прибыли! Я открыл сделку на 80 долларов, а заработал $737.51.

Контракты на разницу это очень удобный и простой инструмент для торговли, так как здесь есть огромное количество активов со многих мировых бирж. Например, недавно в список были добавлены акции производителей конопли (медицинского каннабиса).

Акции нефтяных компаний

Данный вид актива не является полностью основанным непосредственно на нефтяных ценах, однако имеет очень высокий уровень зависимости от них, поскольку стоимость акций таких компаний, как например, Shell, BP, Lukoil, Total, Petrochina, Роснефть и многих других, во многом зависит от котировок нефти, поскольку основа прибыли таких компаний – это операции с нефтью.

Однако в данном случае в динамику цен вмешиваются различные внутренние факторы, такие как эффективность управленческих решений.

Приобретение таких акций – это скорее долгосрочное вложение средств, нежели возможность быстрого заработка. Плюсом в данном случае становится получение регулярно выплачиваемых дивидендов.

Бинарные Опционы

Данный вид активов также используется для получения доходов от изменения цены на нефть. О том что такое бинарные опционы я уже описывал в разных статьях, поэтому не буду повторяться здесь, но покажу для наглядности пример заработка на нефти по интернету.

Всё начинается с выбора нужного актива из списка.

Опцион — это срочный контракт, так как имеет срок сделки, поэтому нужно указать время, когда опцион автоматически закроется:

Осталось указать главное условие — будет ли цена выше или ниже в момент закрытия сделки. Я указал условие роста — ВВЕРХ:

Если через 8 минут нефть будет стоить дороже, чем на момент покупки, то я получу прибыль, так как условие опциона выполнится.

Обратите внимание, не важно на сколько вырастет нефть, на цент или пару долларов, важно лишь выше от момента покупки.

Сделка автоматически закрылась в указанное время. По итогам цена пошла вверх согласно условию опциона, которое и выполнилось:

С инвестиции $80 мне удалось вернуть $128, включая чистую прибыль $48.

Я работаю с брокером FiNMAX, так как он мне просто нравится. Конечно, он надежен и имеет регулятора ЦРОФР, предлагает много активов и хорошие проценты по сделкам, но еще он мне просто нравится.

Паи инвестиционных фондов

Существуют ПИФы, диверсифицированные портфели которых позволяют получить прибыль от изменения котировок нефтяного рынка с относительно невысоким риском, поскольку управлением средствами в данном случае занимаются профессиональные инвесторы, а операции с ними жестко регламентированы государством. Более того, концентрация средств в руках управляющего позволяет проводить грамотную диверсификацию портфеля, что также снижает риски инвестирования.

Существуют аналоги ПИФов — биржевые фонды ETF, в которые вкладывают посредством покупки их акций на бирже. Но динамика цены не будет давать такую же огромную прибыль, как фьючерсы, мои примеры вы видели выше.

От чего зависят цены на нефть

На нефтяной рынок оказывают влияние множество факторов, воздействие каждого из которых учесть невозможно. Однако существует несколько основополагающих моментов, влияние которых на рыночные котировки наиболее ощутимо и которые необходимо обязательно учитывать при формировании своих прогнозов. К ним можно отнести:

  1. Геополитический фактор. Взаимоотношения стран, добывающих нефть, друг с другом и крупнейшими потребителями оказывают крайне серьёзное воздействие на цены на нефть. Конфликты, особенно военные, введение эмбарго и сокращение поставок способны очень сильно скорректировать стоимость чёрного золота на мировом рынке.
  2. Природные катастрофы. Разного рода природные явления, происходящие в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионах, способные приостановить работу предприятий или повредить инфраструктуру, могут непосредственно воздействовать на объёмы предложения нефти, поэтому серьёзные катастрофы в таких регионах часто расцениваются как сигналы на покупку.
  3. Квоты ОПЕК. Изменение квот на добычу также непосредственно влияет на предложение углеводородов, поэтому их изменение, в большинстве случаев, отражается на биржевых котировках.
  4. Размер запасов. Сокращение запасов нефти в мире сулит дефицит чёрного золота через несколько десятилетий, однако данные о разведке новых месторождений или опустошении уже существующих также способны повлиять на стоимость данного актива на бирже.
Читать еще:  Иностранный инвестор это

Заключение

В современном мире вполне возможно зарабатывать достаточно большие деньги на торговле нефтью по интернету, не выходя из дома. Для этого больше нет необходимости перегонять по всему миру танкеры или вагоны, гружённые сотнями баррелей чёрного золота – достаточно просто иметь компьютер.

Существует множество инструментов, таких как фьючерсы, опционы или акции биржевых компаний, которые позволяют зарабатывать на нефтяном рынке через интернет.

Если вам нравится такая идея или уже просто интересно, то советую попробовать, чтобы потом не жалеть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Инвестиции и вложение денег в нефть

Свободные денежные средства обязательно должны работать, а не лежать мертвым капиталом. С этой аксиомой не согласятся разве что бабульки, привыкшие держать свои сбережения «в чулке». Молодое поколение понимает важность вложений и старается инвестировать свободные средства в различные проекты – от облигаций до драгоценных металлов.

Безусловно, риск есть всегда. Предприятие, казавшееся надежным, может обанкротиться в считанные минуты. Поэтому наиболее надежным источником вложений принято считать энергоносители, которыми наша страна располагает в достаточном количестве. Особое положение здесь отведено нефти.

Сразу скажем, что вложить деньги в нефть – тоже достаточно рискованное мероприятие, поскольку ситуация на мировом рынке полностью зависит от внешнеполитической деятельности государства. Как вариант – приобретать фьючерсы зарубежных фирм.

Основы инвестирования в нефть

Что такое инвестиции в нефть? Это совсем не означает, что вам нужно будет покупать нефтяные скважины и иметь внушительный стартовый капитал. Все желающие могут попробовать свои силы в различных торговых операциях на фондовом рынке, в том числе и связанных с нефтью.

Большое число инвесторов предпочитает выделять определенную нишу в своем инвестиционном портфеле именно под нефть. И это неудивительно, ведь обороты этого сырья весьма значительны, а новых месторождений пока не открывалось. Цена на «черное золото» на протяжении многих лет держится на стабильно высокой отметке, что привлекает все новых инвесторов.

Но здесь, как и в любом другом направлении вложений следует проявлять осторожность. В общей тенденции цен на нефть и нефтепродукты отмечается рост, но отдельные временные промежутки демонстрируют нам значительные колебания.

Самый доходный и одновременно рискованный способ вложения в «черное золото» — фьючерсы. Этот инструмент представляет собой биржевой контракт, в котором оговаривается только цена и срок доставки.

Остальные условия оговорены заранее в спецификации к контракту. Этот вид инвестирования принесет доход с вероятностью 50%. Деньги можно как заработать, так и потерять, все зависит от котировок. Дело в том, что по фьючерсному контракту вы приобретаете сырье по фиксированной цене, цена поставки не меняется ни при росте, ни при падении стоимости нефти.

Сделки с фьючерсами заключают не более 2% производителей и потребителей нефти. Остальные же участники подобных торговых операций зарабатывают спекулятивным образом, то есть на разнице цен.

Чтобы вложить деньги в нефть и начать успешно зарабатывать, нужно досконально разобраться в механизме работы фьючерсных контрактов. Недостаточность знаний только увеличит риски. Достоинства работы с фьючерсами:

  • контракты высоколиквидные, то есть инвестор способен вывести свои средства в короткий промежуток времени;
  • цена фьючерсных контрактов максимально приближена к средней в мире цене на нефть;
  • возможность управлять процессом торгов посредством интернета;
  • возможность продавать, не имея в своем распоряжении активов.

Прогнозы нефтяных вложений на ближайшее будущее весьма благоприятны, поскольку спрос не уменьшается, а запасы ископаемого не безграничны.

Как инвестировать в нефть?

Существуют так называемые паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые инвестируют средства по различным направлениям, в том числе и в сырье. Вкладываясь в ПИФ, специализирующийся на торговле нефтяными ресурсами, вы и осуществляете инвестиции в нефть. Такой способ больше подходит для новичков, которые еще слабо разбираются во всех биржевых операциях. Только перед обращением в конкретный ПИФ потрудитесь узнать о его репутации и изучить отзывы.

Тем, у кого много свободного времени на изучение рынка либо уже имеются определенные навыки, больше подойдет инвестирование через биржевые фонды. Здесь процедуры покупки и продажи сырья аналогичны торгам с акциями. Вы сами можете контролировать ситуацию, изучать динамику цен и принимать решение о покупке или продаже нефтяных ресурсов.

Ну и самый надежный и стабильный по доходности вариант – строительство комплекса по переработке нефти. Здесь, несомненно, нужен приличный стартовый капитал, но он достаточно быстро окупится. При таком инвестировании вы вкладываетесь не в сырье, стоимость которого колеблется постоянно, в том числе и по политическим причинам. Уже сейчас продукты нефтепереработки пользуются большим спросом. В то же время количество автовладельцев продолжает расти, а значит и спрос не упадет.

Риски вложений и инвестиций

Мы уже упомянули о том, что эффективность инвестирования в энергоносители зависит от политической ситуации в мире. Стран-производителей нефти не так и много, а потому идет постоянная борьба за возможность разработать новое месторождение и получить контроль над данным видом ископаемого.

Россия, конечно, обладает большими запасами нефти, но в последнее время на мировом рынке больше ценятся нефтепродукты, чем добыча нефти и продажа сырья в чистом виде. Именно поэтому стоимость нефти упала и перестала приносить российскому государству, планируемый доход.

Раньше США закупали нефть в больших объемах и являлись лидером в этой сфере. Теперь же страна приступила к добыче собственного сырья, что напрямую повлияло на падение спроса. Причем, падение это весьма ощутимое.

Любой автовладелец знает, что даже при падении цены на нефть стоимость бензина не уменьшается. Где оседает эта разница? Конечно же, у переработчиков! Значит, и вкладываться выгоднее в то предприятие, которое занимается переработкой нефти, имея при этом собственные скважины. Инвестировать непосредственно в сырье могут себе позволить разве что крупные финансовые структуры.

Последние новости

Буквально на днях в СМИ появилось сообщение, что французская компания Total решила сократить расходы на разведку новых месторождений на миллиард долларов. Данная ситуация является ярким примером того, что производство нефтяного сырья обходится гораздо дороже его переработки. При достаточно высокой цене на нефть страна все-таки отказывается искать новые источники сырья и не желает искать и разрабатывать новые месторождения этого ресурса. Глава компании отметил, что такое сокращение расходов уже дает свои результаты и в дальнейшем руководство Total планирует ориентироваться исключительно на средне- и долгосрочные перспективы.

Подводя итоги, можно утверждать, что инвестиции в нефть способны принести приличный доход. Но прежде чем окунаться в этот омут нужно разобраться в особенностях такого способа вложения средств. Капиталовложения в энергетическую сферу становятся все более популярными, ведь именно эти ресурсы нужны всем и постоянно. Поскольку цена на нефть колеблется постоянно, рекомендуется не рассматривать такой вид вложений для долгосрочного инвестирования, а вкладываться на короткие и средние сроки.

Значение инвестирования и особенности инвестиционной политики.

Суть и виды инвестиций в производство.

Что важно учитывать, инвестируя в АПК.

Преимущества и недостатки инвестиций в строительство жилья.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector