Gocapital.ru

Мировой кризис и Я
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Потребительский кредит статистика

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Ксения Балясова,
младший директор, банковские рейтинги

Людмила Кожекина,
директор, банковские рейтинги

Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги

Резюме

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», на фоне торможения темпов роста рынка потребкредитования в 2020 году банки не смогут покрыть растущие резервы за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46 % за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной причиной роста потребительского кредитования явилась реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 2019 года потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО «МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение объема портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %.

Кредиты наличными растут быстрее других сегментов потребительского кредитования. Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 01.07.2019 против 72 % двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7 %. Популярность кредитов наличными обусловлена большей величиной чека и более низкими процентными ставками в сравнении с кредитными картами. В 1-м полугодии 2019 года наблюдалось снижение остатков задолженности по POS-кредитам, в результате их доля в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4 %. Это во многом обусловлено популяризацией карт рассрочки и кредитных карт, операционные расходы банков по которым значительно меньше. Тем не менее в абсолютном выражении за два года объем POS-кредитов вырос на 32 %.

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по МСФО снизился до 5,4 % на 01.07.2019 против 7,0 % на 01.01.2018 на фоне роста портфеля. Однако уже в 1-м полугодии 2019 года тренд на снижение доли просроченной задолженности практически прекратился. В целом показатель балансовой просроченной задолженности не полностью отражает качество кредитного портфеля, поскольку многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам. Поэтому более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 п. п. за последние 1,5 года и достигла 6,9 % в среднем по розничным банкам. Увеличение CoR обусловлено ростом уровня дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов. Так, среднее покрытие NPL90+ резервами выросло до 145 % на 01.07.2019 против 117 % на 01.01.2018 в результате более активного формирования резервов по задолженности, просроченной менее чем на 90 дней.

Уровень одобрений по потребительским кредитам снижается ввиду ухудшения входящего потока заемщиков. Основываясь на опыте прошлого кризиса, банки усовершенствовали свои подходы к процессу андеррайтинга клиентов и ужесточили риск-метрики. По кредитам наличными – наиболее рискованному сегменту – средний уровень одобрения за 2018 год снизился с 20 до 17 %, при этом более 70 % приходилось на выдачи повторным клиентам, однако и по ним процент одобрения постепенно снижается. В то время как в POS-кредитовании и кредитных картах на повторных клиентов приходится всего лишь 30 % выдач, поскольку они используются для расширения клиентской базы ввиду более низкого среднего чека и, соответственно, меньшего риска. Кроме того, наблюдается негативная тенденция увеличения средних сроков потребительских кредитов, который с начала 2017-го вырос с 3 лет до 4,5 года, при этом у отдельных банков в портфеле встречаются ссуды срочностью более 10 лет. Тенденция к увеличению срочности кредитования отчасти обусловлена возросшей конкуренцией в сегменте, но в большей степени связана с активной практикой рефинансирования задолженности на более комфортных условиях, а также снижением доходов населения. Поскольку прогнозная способность моделей оценки кредитоспособности заемщика на долгосрочном горизонте не очень высока, увеличение срочности ссуд может привести к формированию значительного объема проблемных долгов.

Внедрение учета уровня долговой нагрузки в коэффициентах риска в совокупности с ухудшением качества кредитов окажут давление на буфер капитала розничных банков в 2020 году. Текущий запас капитала большинства розничных банков позволит им выдавать кредиты с повышенными коэффициентами риска. Так, на 01.07.2019 средний буфер абсорбции убытков у банков, специализирующихся на потребительских кредитах, составил 6 %, что позволяет выдержать потенциальное увеличение коэффициентов риска до максимального в размере 300 % по всему портфелю потребкредитов с PTI более 50 % (по нашим оценкам, на 01.07.2019 доля потребкредитов с уровнем PTI более 50 % в среднем составляет 15 %). Помимо повышенных коэффициентов риска давление на запас капитала окажет увеличение просроченный задолженности, в связи с чем прирост портфеля потребкредитов замедлится. Несмотря на снижение среднего уровня NIM у анализируемых банков с 14 % за 2017-й до 11 % за 1-е полугодие 2019 года, потребительское кредитование остается самым маржинальным сегментом на рынке кредитования. Тем не менее на фоне роста просроченной задолженности мы ожидаем дальнейшего сжатия маржинальности потребительского кредитования, что приведет к уменьшению темпов генерации капитала розничных банков. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20 % в 2019 году и не более чем на 15 % в 2020-м против 23 % за 2018-й. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Методология

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных, данных отчетности по МСФО банков, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков.

Основные понятия

Под потребительскими кредитами (или потребкредитами) мы понимаем следующие виды кредитов:

  • необеспеченные кредиты наличными (в том числе выдаваемые на банковскую карту);
  • необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование);
  • кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом, карты рассрочки).

Ввиду особенностей формирования статистики Банка России и раскрытий в финансовой отчетности по МСФО анализируемых банков не удалось исключить обеспеченные залогом потребительские кредиты из совокупного портфеля потребительских кредитов, однако, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем таких кредитов в банковском секторе незначителен и не окажет влияния на полученные выводы.

По нашим оценкам, охват рынка составил более 90 %.

Особенности формирования выборки

Исследование основано на данных консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. Также при необходимости осуществлялись корректировки динамических показателей для исключения влияния сделок M&A. Показатели по группам банков усреднялись с помощью медианы, чтобы исключить влияние нетипичных для выборки значений. Показатели рассчитаны за период с 2016-го по 1-е полугодие 2019 года.

Особенности расчета отдельных показателей

Чистая процентная маржа (NIM), стоимость фондирования и доходность кредитов были рассчитаны по банкам со значительными объемами потребительских кредитов в совокупном розничном кредитном портфеле. К таким банкам для целей исследования агентство отнесло ПАО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Совкомбанк», ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «Кредит Европа Банк».

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, при расчете динамических показателей, характеризующих эффективность деятельности за 1-е полугодие 2019 года, использовали перевод в годовое выражение.

Читать еще:  Автокредит трейд ин

Буфер абсорбции убытков (запас капитала) – доля нетто-активов и внебалансовых обязательств, полное обесценение которых банк выдерживает без нарушения любого из нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Особенности формирования рэнкинга

Рэнкинг подготовлен на основании консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. В случае отсутствия необходимых раскрытий в финансовой отчетности использовали данные, полученные посредством анкетирования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов могло бы попасть АО «ЮниКредит Банк», однако в его отчетности отсутствует разбивка кредитного портфеля ФЛ по типам ссуд, и он не предоставил необходимую информацию.

Потребительский кредит статистика

В таблицах представлены сведения о потребительских кредитах, в том числе жилищных и ипотечных/жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам — резидентам Российской Федерации в рублях и в иностранной валюте.

К категории жилищных относятся следующие виды кредитов, предоставленные физическим лицам:

— на приобретение и обустройство земли под предстоящее жилищное строительство (земельный кредит);

— для финансирования строительных работ (строительный кредит);

— для приобретения жилья (кредит на приобретение жилья).

К категории ипотечных жилищных кредитов относятся жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам под залог недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом “Об ипотеке (залоге недвижимости)”.

Источником информации начиная с данных за январь 2010 года является отчетность кредитных организаций по форме 0409316 “Сведения о жилищных кредитах”, установленной Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, по данным за 2008—2009 го­ды — форма 0409316 “Сведения о жилищных кредитах”, установленная Указанием Банка России от 16.01.2004 № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” (с изменениями), по данным до 2008 года — форма отчетности 0409302 “Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций”.

Наряду с публикацией в Региональном разделе информация размещается на официальном сайте Банка России в разделе “Статистика”.

Характеристика отдельных показателей

Объем предоставленных физическим лицам жилищных/ипотечных жилищных кредитов — сумма средств, предоставленных в течение отчетного периода по кредитным договорам (дополнительным соглашениям). Формируется нарастающим итогом с начала года с учетом данных по кредитам, предоставленным кредитными организациями, у которых в отчетном периоде была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

Задолженность по жилищным/ипотечным жилищным кредитам — остаток задолженности (включая просроченную) по кредитам по состоянию на отчетную дату.

Средневзвешенный срок кредитования по выданным с начала года кредитам — средние сроки кредитования по предоставленным кредитными организациями жилищным/ипотечным жилищным кредитам с начала года. Средневзвешенная ставка по выданным с начала года кредитам — средние процентные ставки по предоставленным кредитными организациями жилищным/ипотечным жилищным кредитам с начала года

Источником информации является отчетность кредитных организаций по форме 0409316 “Сведения о жилищных кредитах”, установленной Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации” и форма отчетности 0409302 “Сведения о размещенных и привлеченных средствах”.

Информация размещается также на официальном сайте Банка России в разделе «Статистика» и в официальном издании «Статистический бюллетень Банка России».

Центральный банк Российской Федерации

Департамент статистики и управления данными

Сколько кредитов у россиян

Кто и зачем берет взаймы у банка

По данным Центробанка, на начало 2020 года жители России должны банкам больше 17,6 трлн рублей.

Это чуть меньше годовых расходов бюджета страны — 19,5 трлн рублей. В этой статье расскажем, кто и почему чаще всего обращается за кредитами и как выглядит среднестатистический заемщик.

Без учета микрозаймов

В статье мы не учитываем долги россиян перед микрофинансовыми организациями — так называемые займы до зарплаты. В отличие от банковских кредитов их выдают на небольшие сроки — от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому оборачиваемость в этом сегменте очень высокая: долг, как правило, исчезает так же быстро, как и появляется.

И если взять весь долговой портфель россиян, то доля микрозаймов в нем будет на уровне статистической погрешности: по состоянию на 1 ноября 2019 года задолженность физлиц перед МФО составляла 165 млрд рублей, а перед банками — 17,1 трлн рублей. Долги по микрозаймам занимали меньше 1% от всего портфеля займов жителей России.

Обзор показателей микрофинансовых институтов за третий квартал 2019 года, ЦентробанкPDF, 742 КБ

Какие кредиты берут чаще

Центробанк, который собирает банковскую статистику, делит все долги россиян на два типа: ипотеку и потребительские кредиты. Доля ипотечных займов — 42,6% от всей задолженности. В среднем на одного россиянина приходится 119,7 тысячи рублей долга перед банками, из них 51,1 тысячи — на ипотеку, а 68,6 тысячи — на потребительские кредиты.

Объем кредитной задолженности россиян, ЦентробанкXLSX, 12 КБ

В январе 2018 года агентство Magram Market Research провело исследование и выяснило, что потребительские кредиты россияне чаще всего берут на ремонт — 32% от всех заемщиков, покупку автомобиля — 25%, а также на бытовую технику или электронику — 18%. Почти каждому десятому заемщику новый кредит нужен, чтобы закрыть старый.

С автокредитами ситуация такая: по данным Национального бюро кредитных историй, в 2019 году россияне взяли 947,3 тысячи автокредитов — почти на 12% больше, чем в 2018. В НБКИ отмечают, что такому росту способствовали госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым государство компенсирует 10 или 20% стоимости при покупке новой машины. Всего в России дилеры за год продали 1,8 млн автомобилей — получается, каждую вторую машину в стране продают в кредит.

Где живет больше всего должников

По данным Центробанка, наименее закредитованный регион России — Ингушетия: долги по кредитам здесь составляют всего 14,9 тысячи рублей на человека, а без учета ипотеки — 12,4 тысячи рублей. Больше всего должны банкам жители Ямало-Ненецкого автономного округа: в среднем 284 тысячи каждый, без ипотеки — 132,4 тысячи.

По данным Magram Market Research, чаще всего берут кредиты жители Сибирского федерального округа: 43% жителей должны банкам. Для сравнения, в целом по стране этот показатель равен 32%.

Реже всех идут в банк за финансовой помощью в Центральном федеральном округе: кредиты есть только у 27% жителей. И здесь часто берут ипотеку: 44% от общего объема займов в ЦФО. Среднее значение по стране — 37%.

Потребительские кредиты популярнее всего в Приволжском округе: 70% от общего объема выдаваемых банками займов.

Портрет типичного заемщика

Исследование аналитического центра НАФИ говорит, что сегодня кредиты есть у каждого третьего россиянина. Самый проблемный возраст — 28—32 года : долг перед банком есть у 44% россиян этой группы.

Активнее других кредитуются семьи с детьми и матери-одиночки. Причем типичный заемщик — отец или мать двоих детей.

Согласно исследованию Magram Market Research, чаще всего кредиты берут жители России с доходом ниже среднего: 36%. Доля закредитованных с доходом выше среднего — 26%. При этом с повышением дохода увеличивается доля ипотечных кредитов: при доходах ниже среднего ипотека составляет 32% займов, при доходах выше среднего — 54%. Среди россиян со средним доходом заемщиками являются 29%. Из них 47% выплачивают ипотеку и 53% — потребительские кредиты.

У каждого третьего россиянина с кредитом ежемесячные платежи не превышают 10% семейного бюджета. Четверть заемщиков отдают банку до 20% от всех расходов. 16% — треть бюджета.

Кто чаще не платит вовремя

По статистике Центробанка, общий объем просроченной задолженности на конец 2019 года составлял 730 млрд рублей — почти 4,2% от общего объема долгов. 90% просрочки приходится на потребительские займы. К ипотечным платежам россияне относятся ответственнее: в сегменте потребкредитования просрочено около 7% долгов, а в ипотеке — всего 1%.

Задолженность россиян по ипотеке, ЦентробанкXLSX, 48,4 КБ

По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, на ноябрь 2019 года просроченные долги перед банками имели около 10 млн россиян. С начала года количество таких заемщиков выросло, по разным данным, на 3—4% .

Читать еще:  Проект кредиты в жизни современного человека

По той же статистике, россияне в первую очередь тратят деньги на продукты, во вторую — на услуги ЖКХ, в третью — на бытовые товары. Выплата кредитов находится лишь на четвертом месте в списке приоритетов. Как правило, при финансовых трудностях заемщики отказываются от трат на развлечения, одежду, урезают расходы на продукты на 10—30% , а затем уже допускают просрочку по задолженности.

По данным НАФИ, почти половина россиян с кредитами считают, что небольшая задержка платежей — это не страшно. Более того, четверть заемщиков уверены, что если человек взял кредит в банке и не вернул его — это не преступление.

Еще Национальная ассоциация коллекторских агентств утверждает, что среднестатистический должник — это мужчина или женщина в разводе в возрасте 30—45 лет со средним специальным образованием. Обычно такой человек работает в сфере услуг и торговли.

Как показывает статистика все той же ассоциации, на платежеспособность клиентов банков влияет и профессия. Например, 9% всех неплательщиков — это водители, на долю продавцов приходится 8,5% недобросовестных должников, третье место с 6% занимают рабочие — слесари, монтажники, грузчики. Именно у представителей этих профессий самая высокая долговая нагрузка: в среднем они тратят на платежи по кредитам более 30% дохода. Для сравнения, офисные сотрудники, например менеджеры по продажам или секретари, отдают банкам 15—20% зарплаты.

Самые дисциплинированные — военнослужащие, учителя и врачи: представители этих трех профессий составляют меньше 1% от всех клиентов банков с просроченной задолженностью.

Как ко всему этому относится государство

В мае 2019 года Международный валютный фонд обеспокоился бумом потребительского кредитования в России. В МВФ призвали выдавать поменьше необеспеченных займов — то есть тех, по которым нет залога.

На проблему закредитованности обратил внимание и президент. На ежегодной прямой линии он попросил Центробанк подключиться к решению вопроса, чтобы не допустить образования новых «пузырей» в экономике.

В ответ Центробанк обязал банки учитывать так называемую предельную долговую нагрузку заемщиков при выдаче новых необеспеченных кредитов. С 1 октября 2019 года финансовые организации обязаны проверять, какую часть от своего дохода человек уже отдает за кредиты. Если долговая нагрузка выше предела, то в новом займе могут отказать.

Но закредитованность касается не только потребительских кредитов. В конце 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что больше 40% россиян, которые берут ипотеку, уже имеют долги по другим кредитам. Поэтому, возможно, стоит рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки и по жилищным займам.

По статистике самого Центробанка, введение предельной долговой нагрузки уже дало свои результаты. В мае 2019 года темпы прироста задолженности по кредитам в годовом выражении составляли 25,3%, а в декабре — 17,1%.

Обзор финансовых рисков от ЦентробанкаPDF, 1,1 МБ

Сами россияне, наоборот, к займам стали лояльнее. Каждый год ВЦИОМ публикует индекс кредитного доверия: россияне оценивают, стоит ли сейчас брать кредит. В начале 2019 года только 11% опрошенных считали, что самое время пойти и взять заем в банке, а в начале 2020 — уже 14%. Количество уверенных противников кредитов за год снизилось — с 76 до 72%.

Как меняется закредитованность россиян

Главная характеристика закредитованности — доля доходов семьи, которая идет на погашение кредита. Критическим принято считать порог в 30%: если семья отдает кредитору больше трети своих доходов, она серьезно снижает уровень потребления. Вероятность невозврата кредита в таких случаях высока.

По нашим данным, примерно каждое седьмое домохозяйство с кредитом находится в этой зоне риска. С одной стороны, ситуация выглядит тревожной. Но в динамике она улучшается: в прошлые годы таких людей было больше. Например, в 2018 — 17%, а в 2019 — 15%.

Даже на фоне роста общего объема задолженности физических лиц перед банками нельзя говорить о нарастающей напряженности в отношениях банков и заемщиков. Заемщики становятся осторожнее и год от года лучше соизмеряют свои финансовые возможности с предстоящими выплатами по кредиту.

Рейтинг банков по кредитам

Кредитный рейтинг банков России

Рейтинг банков по кредитам является одним из основных. Он находится в прямой зависимости от размера средств, выданных физическим и юридическим лицам под проценты. Составляется такой список на основе статистических данных в ЦБ РФ. Центробанк в своей работе использует только объективные оценки.

На первых строчках рейтинга кредитных организаций обычно находятся финансовые учреждения, которые:

  • имеют разветвленную сеть филиалов;
  • активно рекламируют свои предложения;
  • занимаются развитием зарплатных проектов.

Предоставление населению кредитов — одна из важных функций банков. По ней судят о финансовой состоятельности банка. С помощью таблицы, размещенной на сайте, пользователи могут оценить суммы, которые были выданы организациями за прошедший год. Это даст возможность сделать выбор в пользу банка, который имеет максимальный уровень доверия среди граждан.

Как формируется рейтинг банков по кредитам?

Рейтинг банков по потребительским кредитам возглавляют компании, имеющие значительные доли акций, принадлежащих государству. Именно этот показатель основной при составлении списка самых лучших банков. Не менее важны сведения об активах и вкладах.

В перечне увидите объем выданных потребительских кредитов и других видов как наличными, так и на банковскую карточку. Рейтинг банков по кредитам наличными позволяет оценить, насколько существующие предложения являются выгодными не только с учетом размера процентной ставки, но и комиссий, других условий.

Кредитный рейтинг банков является одной из важных характеристик, но не стоит забывать и о других показателях. На нашем сайте найдете информацию о собственниках, руководстве, условиях обслуживания и другие сведения, помогающие дать работе учреждения объективную оценку.

Особенности рейтинга банков по кредитам физическим лицам и компаниям

Кредитный рейтинг банков, как уже отмечалось, возглавляют учреждения, которые находятся под управлением государственных структур. Уровень их поддержки влияет на показатели стабильности и надежности. Подобным финансовому учреждениям доверяет не только ЦБ РФ, но и пользователи. Всего около 50 финансовых учреждений обладают подобной поддержкой. Лучшие банки по кредитам 2020 предлагают:

  • невысокие процентные ставки;
  • лояльные условия;
  • возможность воспользоваться специальными программами.

Рейтинг банков по кредитам физическим лицам в 2020 году изменялся несколько раз. Это было обусловлено отзывом лицензии у некоторых финансовых учреждений. В ТОП 10 банков по кредитам попали те учреждения, чьи активы составили 60% от общего объема всех активов России.

Мы предлагаем полный рейтинг банков по кредитам юридическим лицам и обычным людям. Информация постоянно обновляется, но верхние строчки неизменно занимают учреждения с высоким уровнем доверия у всех групп. С помощью информации найдете подходящее учреждение, в котором на выгодных условиях получите деньги в долг.

Почему растет потребительское кредитование

В 2017 г. розничное кредитование впервые показало положительную динамику после продолжительного затишья. В отличие от предыдущих лет, когда рост наблюдался только в ипотечном сегменте (во многом благодаря программе господдержки), теперь оживление заметно и в других сегментах розничного рынка.

Общий объем розничных кредитов по итогам 2017 г. вырос почти на 11% до 12,5 трлн руб. По данным Frank Research Group (FRG), объем выданных ипотечных кредитов за этот период увеличился на 15% до 5,7 трлн руб., нецелевых кредитов – на 5,4% до 4,5 трлн руб., кредитных карт – на 8,5% до 1,3 трлн руб., автокредитов – на 14,3% до 780,9 млрд руб.

I квартал 2018 г. тоже выдался урожайным – по данным ЦБ, банки нарастили выдачу кредитов населению на 3,3% и регулятор ожидает сохранения позитивной динамики до конца года. В базовом сценарии ЦБ закладывает прирост кредитов населению в 2018 г. на 11–13%, говорится в мартовском докладе о денежно-кредитной политике. Рост розницы будет обеспечен в первую очередь снижением процентных ставок до уровней ниже 2014 г. (см. инфографику).

Ключевая ставка (к моменту сдачи номера в последний раз была снижена на 0,25 п. п. до 7,25% 26 марта 2018 г.) может опуститься до 6% до конца года, прогнозируют эксперты. Сам ЦБ не исключает снижения до 6–7% в зависимости от рыночной конъюнктуры. Если ставка продолжит снижаться, то она потянет за собой вниз и розничные ставки.

Читать еще:  Взять кредит на лечение зубов

Банки проявили слабость

Кроме снижения ключевой ставки оживлению розницы уже помогает и смягчение кредитных требований. В прошлом году банки сократили срок рассмотрения кредитных заявок, облегчили необходимый пакет документов, стали лояльнее в части требований к стажу работы потенциальных заемщиков. По сути, участники рынка упразднили ограничения, введенные в кризис 2014 г. Сегодняшние темпы роста розничного кредитования – это реализация отложенного потребительского спроса, который не был удовлетворен из-за ужесточения требований к заемщикам, высоких ставок по кредитам и снижения реальных доходов населения, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Полная стоимость кредита (ПСК) – это стоимость кредита, включающая все платежи по нему: погашение основной суммы долга, выплату процентов и страховки, иные виды платежей, предусмотренные кредитным договором. ЦБ рассчитывает ПСК ежеквартально в виде среднерыночного значения по различным категориям потребительских кредитов

Можно ли говорить о перегреве розничного рынка? «Говорить о закредитованности населения сейчас не приходится», – считает начальник управления клиентских исследований ВТБ Дмитрий Лепетиков. Выплаты по кредитам в среднем составляют 17–18% доходов россиян, а просроченная задолженность по кредитам физлиц снижается и сейчас не превышает 7% от объема розничного портфеля, объясняет он. «Конечно, если сегмент кредитов физлиц будет на протяжении нескольких лет показывать только рост, это приведет к излишней закредитованности населения, – предупреждает глава FRG Юрий Грибанов. – Но пока предпосылок для этого нет, как и предпосылок для образования кредитного пузыря».

На широкую ногу

Спрос на кредиты отмечают не только банки – рост кредитных продаж заметили все участники розничного рынка. «В «М.видео» кредитный оборот техники вырос [в 2017 г.] на 15% год к году – на его долю пришлась примерно пятая часть наших продаж. Быстрее всего растет сегмент онлайн-кредитования: его оборот увеличился в 3 раза в 2017 г., а доля в интернет-продажах – в 2 раза», – рассказывает директор финансовых сервисов «М.видео» Валерия Шатковская. Подтверждают кредитную активность клиентов и в «Евросети». Здесь рост доли кредитного товарооборота пришелся на сентябрь 2017 г. и держится до сих пор на уровне около 40%. В первую очередь рост кредитования связан со снижением полной стоимости кредита со стороны Центробанка, говорит директор департамента финансовых услуг и дополнительных сервисов «Евросети» Мария Шалина.

В этом году спрос на кредитные покупки продолжит расти благодаря упрощению процедуры оформления кредитов (переход на короткую анкету, sms-подписание документов и др.), продолжает Шатковская. А вслед за ростом популярности покупок в кредит должны увеличиться и средний чек, и продажи дополнительных сервисов и услуг, говорит Шалина.

Несмотря на прекращение госпрограммы льготного автокредитования, действовавшей в 2015–2016 гг., растут и кредитные продажи автомобилей. Так, по словам директора филиала финансовых услуг компании «Рольф» Ольги Бойко, по итогам 2017 г. с использованием кредитов компания продала 50,3% новых автомобилей (в 2015 г. это было только 32,9%).

В домике

Но рекордсменом среди всех розничных продуктов по-прежнему остается ипотека: в этом сегменте максимумы по объему выдачи и минимумы по уровню ставок обновляются ежемесячно. Так, по данным «Дом.РФ» (экс-АИЖК), в марте был поставлен новый рекорд: банки выдали 120 000 кредитов на 240–250 млрд руб. – на 65–70% больше, чем за тот же месяц прошлого года. А за весь I квартал было выдано около 600 млрд руб. – на 85% больше, чем годом ранее. Статистику подтверждает и представитель ВТБ. По итогам I квартала этот банк выдал порядка 45 000 ипотечных кредитов на общую сумму 97 млрд руб. – на 24% больше, чем за те же месяцы 2017 г. Ипотечный портфель ВТБ по состоянию на 1 апреля составил 1,12 трлн руб.

По итогам 2018 г. «Дом.РФ» прогнозирует выдачу банками ипотечных кредитов на сумму 2,5–2,8 трлн руб. И это должно стать историческим рекордом – до сих пор рекордный объем выдачи ипотечных кредитов приходится на 2014 г.: 1,76 трлн руб. В прошлом году банки выдали ипотечных кредитов на 1,47 трлн руб.

Естественно, растет и доля кредитных сделок в продажах недвижимости. В марте, по данным службы ипотечного кредитования «Инком-недвижимости», в Москве с использованием ипотеки совершено 31,5% сделок на вторичном рынке – это на 5,7 п. п. больше, чем за март 2017 г. (25,8%). Всего же за первые три месяца 2018 г. число ипотечных сделок в указанном сегменте выросло на 23,3% по отношению к аналогичному периоду 2017 г. Значительное увеличение числа ипотечных сделок в основном связано со снижением ставок (до исторических минимумов) и усилившейся конкуренцией банков за ипотечных заемщиков (как за самых качественных), объясняет директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома.

Рефинансируй это

Ставки снижаются, доля россиян, у которых есть кредиты, растет, и теперь банки борются за тех, кому можно предложить программы рефинансирования (т. е. перекредитования на более выгодных для заемщика условиях).

«Снижение ставок стало основным трендом 2017 г., что привело к росту рефинансирования», – указывает Щурихина из «Эксперт РА». Самые интересные для банков клиенты в этом сегменте – ипотечные заемщики, и конкуренция за них становится все острее. По оценкам Грибанова, на рефинансирование приходится 10–20% выдачи всех ипотечных кредитов. «Для других сегментов рефинансирование не так актуально – этот продукт более применим для больших сумм и сроков кредита, – объясняет он. – Для обоих участников процесса выгода в рефинансировании неипотечного кредита не очевидна, даже если речь идет об автокредите, ведь стоимость залога значительно падает сразу после того, как машина покинула автосалон». Правда, с учетом относительной стабилизации ставок в 2018 г. спрос на рефинансирование постепенно будет снижаться, ожидает Щурихина.

Пока же банки отмечают уверенный рост спроса на подобные программы. Так, ВТБ по итогам I квартала 2018 г. рефинансировал около 5700 ипотечных кредитов на общую сумму 11 млрд руб. Средний размер рефинансируемого кредита составляет около 2 млн руб. За год количество клиентов, желающих снизить ставку по кредиту другого банка, увеличилось в 6 раз, говорит представитель ВТБ.

Ставки вниз

В 2017 г. ставки по разным видам розничных кредитов в среднем снизились на 2–3 п. п. Заметнее всего подешевели потребительские кредиты (без учета POS-кредитов) – больше чем на 3 п. п., по расчетам FRG. Средние ставки по ипотеке снизились более чем на 2 п. п. Меньше всего снизились ставки по кредитным картам – на 0,17 п. п. Это связано со спецификой продукта – в разных банках ставки по кредитным картам могут отличаться на 5–10 п. п.

В этом году участники рынка ждут дальнейшего снижения – а вслед за ним и роста объемов выдачи кредитов. «Снижение средней ставки по ипотеке уже давно позиционируется как политическая задача: с текущих уровней в 10% до предварительных 7–8% годовых (такой уровень правительство сейчас видит как ориентир. – «Ведомости&»). Но и это все еще высокий уровень, который ограничивает приток новых заемщиков», – говорит руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Карина Артемьева.

Снижение ставок по остальным кредитным продуктам за 2018 г. может составить 1,5–2 п. п., ожидают эксперты. «Стоимость кредитных ресурсов для населения напрямую зависит от ставки по розничным депозитам», – напоминает Артемьева. По данным на середину апреля, максимальная средняя процентная ставка в топ-10 «депозитных» банков была зафиксирована на отметке 6,4% годовых (очередной исторический минимум).

В НРА не сомневаются, что ЦБ будет продолжать снижение ключевой ставки (скорее всего с шагом 0,25 п. п.) на протяжении всего 2018 года, а это подтолкнет вниз ставки по банковским депозитам, которые будут обновлять очередные минимумы, отмечает Артемьева.

FRG ожидает, что благодаря тренду на снижение ставок общий розничный кредитный портфель банковской системы по итогам года вырастет на 12–15%, а ставки по отдельным видам кредитов снизятся на 1–2 п. п. &

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector